de Wealth Forward LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,48 mi	Vender	65.364 -21.449	-25%	-US$ 1,49 mi	2,03%	15
2026 Q2	US$ 6,03 mi	Comprar	86.813 +1.097	+1%	+US$ 74,7 mil	3%	12
2026 Q1	US$ 5,52 mi	Vender	85.716 -919	-1%	-US$ 60,6 mil	3,11%	12
2025 Q4	US$ 5,63 mi	Vender	86.635 -1.111	-1%	-US$ 72,1 mil	3,18%	12
2025 Q3	US$ 5,65 mi	Vender	87.746 -18.989	-18%	-US$ 1,19 mi	3,28%	12
2025 Q2	US$ 6,57 mi	Vender	106.735 -375	-0,4%	-US$ 21,9 mil	4,42%	8
2025 Q1	US$ 6,17 mi	Comprar	107.110 +1.381	+1%	+US$ 80,4 mil	4,39%	8
2024 Q4	US$ 6,06 mi	Comprar	105.729 +1.941	+2%	+US$ 114 mil	4,28%	8
2024 Q3	US$ 6,15 mi	Comprar	103.788 +2.808	+3%	+US$ 161 mil	4,31%	8
2024 Q2	US$ 5,69 mi	Vender	100.980 -2.665	-3%	-US$ 147 mil	4,44%	8
2024 Q1	US$ 5,77 mi	Comprar	103.645 +1.340	+1%	+US$ 72,3 mil	4,54%	8
2023 Q4	US$ 5,44 mi	Comprar	+102.305	Nova	+US$ 5,16 mi	4,6%	8

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em AOR no T3 2026

Wealth Forward LLC reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 25% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,49 mi e ficando com 65.364 ações avaliadas em US$ 4,48 mi. A posição representa 2,03% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,57 mi em T2 2025. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 65.364 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 4,48 mi.
Wealth Forward LLC vendeu 21.449 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,49 mi.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 2,03% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 15.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Wealth Forward LLC atingiu o pico de US$ 6,57 mi em T2 2025.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.