Wealth Forward LLCの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Wealth Forward LLCのAOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を25%減らし、推定$149万分を売却しました。保有株数は65,364株となり、その価値は$448万です。 このポジションはポートフォリオの 2.03% を占め、順位は #15 です。

Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$657万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する80本のファンドが、2026年第3四半期時点でAORを保有しています。

• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを65,364株保有しており、その評価額は$448万でした。
• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を21,449株売却し、売却額は推定で$149万でした。
• 2026年第3四半期に、Wealth Forward LLCのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は2.03%で、保有銘柄の中で第15位でした。
• Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Wealth Forward LLCのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2025年第2四半期に$657万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する80のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。