Wealth Forward LLC의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Wealth Forward LLC의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$448만	매도	65,364 -21,449	-25%	-US$149만	2.03%	15
2026 Q2	US$603만	매수	86,813 +1,097	+1%	+US$7.47만	3%	12
2026 Q1	US$552만	매도	85,716 -919	-1%	-US$6.06만	3.11%	12
2025 Q4	US$563만	매도	86,635 -1,111	-1%	-US$7.21만	3.18%	12
2025 Q3	US$565만	매도	87,746 -18,989	-18%	-US$119만	3.28%	12
2025 Q2	US$657만	매도	106,735 -375	-0.4%	-US$2.19만	4.42%	8
2025 Q1	US$617만	매수	107,110 +1,381	+1%	+US$8.04만	4.39%	8
2024 Q4	US$606만	매수	105,729 +1,941	+2%	+US$11.4만	4.28%	8
2024 Q3	US$615만	매수	103,788 +2,808	+3%	+US$16.1만	4.31%	8
2024 Q2	US$569만	매도	100,980 -2,665	-3%	-US$14.7만	4.44%	8
2024 Q1	US$577만	매수	103,645 +1,340	+1%	+US$7.23만	4.54%	8
2023 Q4	US$544만	매수	+102,305	신규	+US$516만	4.6%	8

AOR를 보유한 다른 펀드들

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM US$4.62억 13.15% 1년 추정 수익률

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM US$8.77억 13.76% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM US$9.22억 16.07% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM US$2.98억 11.89% 1년 추정 수익률

Wealth Forward LLC의 AOR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Forward LLC는 2026년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 25% 줄였어요. 약 US$149만 규모를 매도해, 현재 US$448만 상당의 65,364주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.03%이고, 순위는 #15예요.

Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$657만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 80개가 2026년 3분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

Wealth Forward LLC은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$448만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 65,364주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC이(가) iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 21,449주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$149만예요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 2.03%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
Wealth Forward LLC는 2023년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealth Forward LLC의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$657만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 80개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.