Wealth Forward LLCs iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,48 Mio. $	Verkaufen	65.364 -21.449	-25 %	-1,49 Mio. $	2,03 %	15
2026 Q2	6,03 Mio. $	Kaufen	86.813 +1.097	+1 %	+74.708 $	3 %	12
2026 Q1	5,52 Mio. $	Verkaufen	85.716 -919	-1 %	-60.583 $	3,11 %	12
2025 Q4	5,63 Mio. $	Verkaufen	86.635 -1.111	-1 %	-72.092 $	3,18 %	12
2025 Q3	5,65 Mio. $	Verkaufen	87.746 -18.989	-18 %	-1,19 Mio. $	3,28 %	12
2025 Q2	6,57 Mio. $	Verkaufen	106.735 -375	-0,4 %	-21.902 $	4,42 %	8
2025 Q1	6,17 Mio. $	Kaufen	107.110 +1.381	+1 %	+80.383 $	4,39 %	8
2024 Q4	6,06 Mio. $	Kaufen	105.729 +1.941	+2 %	+113.658 $	4,28 %	8
2024 Q3	6,15 Mio. $	Kaufen	103.788 +2.808	+3 %	+161.003 $	4,31 %	8
2024 Q2	5,69 Mio. $	Verkaufen	100.980 -2.665	-3 %	-147.301 $	4,44 %	8
2024 Q1	5,77 Mio. $	Kaufen	103.645 +1.340	+1 %	+72.264 $	4,54 %	8
2023 Q4	5,44 Mio. $	Kaufen	+102.305	Neu	+5,16 Mio. $	4,6 %	8

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 1,49 Mio. $ und hielt danach 65.364 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 65.364 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 4,48 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 21.449 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 2,03 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 15.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q2 2025 mit 6,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .