Weitzel Financial Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weitzel Financial Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,72 Mio. $	Kaufen	39.657 +4.427	+13 %	+306.556 $	0,91 %	18
2026 Q2	2,42 Mio. $	Kaufen	35.230 +7.778	+28 %	+529.696 $	0,82 %	19
2026 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	27.452 +3.406	+14 %	+224.532 $	0,67 %	20
2025 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	24.046 +1.426	+6 %	+92.532 $	0,61 %	20
2025 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	22.620 +4.542	+25 %	+284.031 $	0,59 %	20
2025 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+18.078	Neu	+1,06 Mio. $	0,48 %	22
2025 Q1	–	Verkaufen	-13.137	Geschlossen	-755.556 $	–	39
2024 Q4	755.556 $	Kaufen	13.137 +2.438	+23 %	+142.760 $	0,36 %	23
2024 Q3	632.644 $	Kaufen	10.699 +2.079	+24 %	+119.204 $	0,3 %	24
2024 Q2	484.875 $	Kaufen	8.620 +1.648	+24 %	+91.089 $	0,24 %	24
2024 Q1	386.179 $	Kaufen	6.972 +952	+16 %	+51.340 $	0,2 %	27
2023 Q4	318.353 $	Kaufen	6.020 +1.057	+21 %	+53.360 $	0,17 %	30
2023 Q3	240.755 $	Kaufen	4.963 +563	+13 %	+28.667 $	0,14 %	36
2023 Q2	226.380 $	Kaufen	4.400 +350	+9 %	+17.613 $	0,13 %	36
2023 Q1	203.148 $	Kaufen	+4.050	Neu	+199.252 $	0,12 %	37

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Weitzel Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Weitzel Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 306.556 $ und erhöhte die Position damit auf 39.657 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 39.657 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,72 Mio. $.
Weitzel Financial Services kaufte im Q3 2026 4.427 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 306.556 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von Weitzel Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 18.
Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .