de Weitzel Financial Services iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Weitzel Financial Services Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.72 M	Comprar	39,657 +4,427	+13%	+USD 307 k	0.91%	18
2026 Q2	USD 2.42 M	Comprar	35,230 +7,778	+28%	+USD 530 k	0.82%	19
2026 Q1	USD 1.78 M	Comprar	27,452 +3,406	+14%	+USD 225 k	0.67%	20
2025 Q4	USD 1.57 M	Comprar	24,046 +1,426	+6%	+USD 92.5 k	0.61%	20
2025 Q3	USD 1.45 M	Comprar	22,620 +4,542	+25%	+USD 284 k	0.59%	20
2025 Q2	USD 1.12 M	Comprar	+18,078	Nuevas	+USD 1.06 M	0.48%	22
2025 Q1	–	Vender	-13,137	Cerradas	-USD 756 k	–	39
2024 Q4	USD 756 k	Comprar	13,137 +2,438	+23%	+USD 143 k	0.36%	23
2024 Q3	USD 633 k	Comprar	10,699 +2,079	+24%	+USD 119 k	0.3%	24
2024 Q2	USD 485 k	Comprar	8,620 +1,648	+24%	+USD 91.1 k	0.24%	24
2024 Q1	USD 386 k	Comprar	6,972 +952	+16%	+USD 51.3 k	0.2%	27
2023 Q4	USD 318 k	Comprar	6,020 +1,057	+21%	+USD 53.4 k	0.17%	30
2023 Q3	USD 241 k	Comprar	4,963 +563	+13%	+USD 28.7 k	0.14%	36
2023 Q2	USD 226 k	Comprar	4,400 +350	+9%	+USD 17.6 k	0.13%	36
2023 Q1	USD 203 k	Comprar	+4,050	Nuevas	+USD 199 k	0.12%	37

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Weitzel Financial Services en AOR: resumen de T3 2026

Weitzel Financial Services aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 39,657 acciones con un valor de USD 2.72 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Weitzel Financial Services reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Weitzel Financial Services tenía 39,657 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 2.72 M.
Weitzel Financial Services compró 4,427 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 307 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.91% de la cartera de Weitzel Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 18.
Weitzel Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Weitzel Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.