de Unique Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.63 M	Vender	82,107 -504	-0.6%	-USD 34.9 k	0.64%	41
2026 Q2	USD 5.74 M	Vender	82,611 -9,882	-11%	-USD 673 k	0.67%	36
2026 Q1	USD 5.95 M	Comprar	92,493 +894	+1%	+USD 58.9 k	0.82%	31
2025 Q4	USD 5.95 M	Vender	91,599 -435	-0.5%	-USD 28.2 k	0.83%	32
2025 Q3	USD 5.93 M	Vender	92,034 -1,206	-1%	-USD 75.4 k	0.87%	33
2025 Q2	USD 5.74 M	Comprar	93,240 +7,833	+9%	+USD 457 k	0.93%	28
2025 Q1	USD 4.92 M	Vender	85,407 -2,143	-2%	-USD 125 k	0.93%	27
2024 Q4	USD 5.02 M	Vender	87,550 -1,271	-1%	-USD 74.4 k	1.05%	22
2024 Q3	USD 5.26 M	Vender	88,821 -1,591	-2%	-USD 91.2 k	1.2%	16
2024 Q2	USD 5.09 M	Comprar	90,412 +4,102	+5%	+USD 227 k	1.33%	17
2024 Q1	USD 4.8 M	Comprar	86,310 +1,857	+2%	+USD 100 k	1.36%	16
2023 Q4	USD 4.49 M	Comprar	84,453 +1,240	+1%	+USD 62.6 k	1.45%	16
2023 Q3	USD 4.11 M	Vender	83,213 -3,571	-4%	-USD 182 k	1.72%	14
2023 Q2	USD 4.47 M	Comprar	86,784 +2,566	+3%	+USD 129 k	1.95%	13
2023 Q1	USD 4.21 M	Vender	84,218 -967	-1%	-USD 47.6 k	2.04%	13
2022 Q4	USD 4.02 M	Comprar	+85,185	Nuevas	+USD 4.01 M	2.14%	11

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en AOR: resumen de T3 2026

Unique Wealth redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.61% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.9 k, y conservó 82,107 acciones valuadas en USD 5.63 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.95 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 82,107 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 5.63 M.
Unique Wealth vendió 504 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 34.9 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.64% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 41.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 5.95 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.