Aspiriant LLC
icono de AOR

de Aspiriant LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aspiriant LLC Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 35.8 M Comprar
521,896
+6,551
+1% +USD 454 k 0.88% 19
2026
Q2 		USD 35.8 M Comprar
515,345
+5,921
+1% +USD 403 k 0.88% 19
2026
Q1 		USD 32.8 M Comprar
509,424
+28,095
+6% +USD 1.85 M 0.93% 18
2025
Q4 		USD 31.3 M Comprar
481,329
+15,686
+3% +USD 1.02 M 0.9% 20
2025
Q3 		USD 30 M Comprar
465,643
+13,448
+3% +USD 841 k 0.92% 20
2025
Q2 		USD 27.8 M Vender
452,195
-11,733
-3% -USD 685 k 0.88% 21
2025
Q1 		USD 26.7 M Comprar
463,928
+37,047
+9% +USD 2.16 M 0.93% 16
2024
Q4 		USD 24.5 M Vender
426,881
-17,564
-4% -USD 1.03 M 0.88% 17
2024
Q3 		USD 26.3 M Vender
444,445
-3,309
-0.7% -USD 190 k 1% 16
2024
Q2 		USD 25.2 M Comprar
447,754
+32,854
+8% +USD 1.82 M 1.03% 16
2024
Q1 		USD 23.1 M Vender
414,900
-49,052
-11% -USD 2.65 M 0.96% 17
2023
Q4 		USD 24.7 M Vender
463,952
-56,750
-11% -USD 2.86 M 1.11% 17
2023
Q3 		USD 25.7 M Comprar
520,702
+34,717
+7% +USD 1.77 M 1.32% 15
2023
Q2 		USD 25 M Comprar
485,985
+14,519
+3% +USD 731 k 1.26% 15
2023
Q1 		USD 23.6 M Vender
471,466
-167,003
-26% -USD 8.22 M 1.23% 15
2022
Q4 		USD 30.1 M Vender
638,469
-1,104,893
-63% -USD 52 M 1.53% 11
2022
Q3 		USD 78.1 M Comprar
1,743,362
+394,690
+29% +USD 19.1 M 3.82% 6
2022
Q2 		USD 64.7 M Comprar
1,348,672
+1,175,314
+678% +USD 59.2 M 3.12% 6
2022
Q1 		USD 9.35 M Comprar
173,358
+32,108
+23% +USD 1.75 M 0.51% 26
2021
Q4 		USD 8.06 M Comprar
141,250
+47,949
+51% +USD 2.72 M 0.43% 31
2021
Q3 		USD 5.17 M Comprar
93,301
+11,260
+14% +USD 635 k 0.3% 42
2021
Q2 		USD 4.59 M Comprar
82,041
+28,166
+52% +USD 1.56 M 0.26% 42
2021
Q1 		USD 2.89 M Comprar
53,875
+16,076
+43% +USD 855 k 0.18% 53
2020
Q4 		USD 1.97 M Comprar
37,799
+12,593
+50% +USD 634 k 0.13% 66
2020
Q3 		USD 1.22 M Comprar
+25,206
Nuevas +USD 1.22 M 0.1% 87

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
Lebenthal Global Advisors
Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 747 M 15.75% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aspiriant LLC en AOR: resumen de T3 2026

Aspiriant LLC aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 454 k y elevar la posición a 521,896 acciones con un valor de USD 35.8 M. La posición representa 0.88% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Aspiriant LLC reportó por primera vez una posición en AOR en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 78.1 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Aspiriant LLC tenía 521,896 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 35.8 M.
  • Aspiriant LLC compró 6,551 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 454 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.88% de la cartera de Aspiriant LLC en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Aspiriant LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Aspiriant LLC en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 78.1 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Aspiriant LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.