WestEnd Advisors
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de WestEnd Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WestEnd Advisors Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23.2 M Comprar
338,873
+325,322
+2,401% +USD 22.5 M 0.51% 37
2026
Q2 		USD 942 k Vender
13,551
-66,532
-83% -USD 4.53 M 0.02% 44
2026
Q1 		USD 5.15 M Comprar
80,083
+30,137
+60% +USD 1.99 M 0.12% 43
2025
Q4 		USD 3.25 M Comprar
49,946
+32,386
+184% +USD 2.1 M 0.08% 42
2025
Q3 		USD 1.13 M Vender
17,560
-26,863
-60% -USD 1.68 M 0.03% 42
2025
Q2 		USD 2.74 M Vender
44,423
-52,682
-54% -USD 3.08 M 0.07% 39
2025
Q1 		USD 5.59 M Vender
97,105
-149,183
-61% -USD 8.68 M 0.15% 40
2024
Q4 		USD 14.1 M Comprar
246,288
+202,603
+464% +USD 11.9 M 0.36% 40
2024
Q3 		USD 2.59 M Comprar
43,685
+9,420
+27% +USD 540 k 0.06% 41
2024
Q2 		USD 1.93 M Vender
34,265
-2,841
-8% -USD 157 k 0.05% 40
2024
Q1 		USD 2.07 M Vender
37,106
-320,322
-90% -USD 17.3 M 0.05% 40
2023
Q4 		USD 19 M Comprar
357,428
+241,369
+208% +USD 12.2 M 0.52% 38
2023
Q3 		USD 5.73 M Comprar
116,059
+91,213
+367% +USD 4.64 M 0.17% 39
2023
Q2 		USD 1.28 M Comprar
+24,846
Nuevas +USD 1.25 M 0.04% 39
2023
Q1 		– Vender
-357,932
Cerradas -USD 17.6 M – 38
2022
Q4 		USD 16.9 M Comprar
357,932
+193,533
+118% +USD 9.11 M 0.55% 38
2022
Q3 		USD 7.36 M Vender
164,399
-154,590
-48% -USD 7.49 M 0.25% 40
2022
Q2 		USD 15.3 M Comprar
+318,989
Nuevas +USD 16.1 M 0.48% 38
2022
Q1 		– Vender
-324,964
Cerradas -USD 17.7 M – 38
2021
Q4 		USD 18.5 M Comprar
+324,964
Nuevas +USD 18.4 M 0.5% 37
2021
Q3 		– Mantener
0
– – – 38
2021
Q2 		– Vender
-3,416
Cerradas -USD 189 k – 44
2021
Q1 		USD 183 k Vender
3,416
-362
-10% -USD 19.3 k 0.01% 39
2020
Q4 		USD 197 k Comprar
3,778
+2,349
+164% +USD 118 k 0.01% 40
2020
Q3 		USD 69.2 k Vender
1,429
-588
-29% -USD 28.4 k ﹤0.01% 44
2020
Q2 		USD 93.6 k Vender
2,017
-48,507
-96% -USD 2.15 M 0.01% 43
2020
Q1 		USD 2.09 M Comprar
50,524
+50,217
+16,357% +USD 2.3 M 0.17% 41
2019
Q4 		USD 14.7 k Vender
307
-96
-24% -USD 4.5 k ﹤0.01% 42
2019
Q3 		USD 18.6 k Comprar
403
+351
+675% +USD 16 k ﹤0.01% 43
2019
Q2 		USD 2.39 k Comprar
+52
Nuevas +USD 2.34 k ﹤0.01% 56
2019
Q1 		– Vender
-61,811
Cerradas -USD 2.55 M – 55
2018
Q4 		USD 2.55 M Comprar
61,811
+58,718
+1,898% +USD 2.51 M 0.27% 37
2018
Q3 		USD 140 k Vender
3,093
-1,139
-27% -USD 51 k 0.01% 36
2018
Q2 		USD 188 k Comprar
4,232
+1,345
+47% +USD 60 k 0.02% 34
2018
Q1 		USD 129 k Comprar
+2,887
Nuevas +USD 131 k 0.01% 34

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
Lebenthal Global Advisors
Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 747 M 15.75% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WestEnd Advisors en AOR: resumen de T3 2026

WestEnd Advisors aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 2,401% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 22.5 M y elevar la posición a 338,873 acciones con un valor de USD 23.2 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #37.

WestEnd Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, WestEnd Advisors tenía 338,873 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 23.2 M.
  • WestEnd Advisors compró 325,322 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 22.5 M.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.51% de la cartera de WestEnd Advisors en T3 2026 y fue su posición número 37.
  • WestEnd Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WestEnd Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.