Creative Planning
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de Creative Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.1 M Comprar
145,147
+18,795
+15% +USD 1.28 M 0.01% 883
2026
Q1 		USD 8.13 M Vender
126,352
-1,990
-2% -USD 131 k 0.01% 830
2025
Q4 		USD 8.34 M Comprar
128,342
+69,476
+118% +USD 4.51 M 0.01% 697
2025
Q3 		USD 3.79 M Comprar
58,866
+14,603
+33% +USD 913 k ﹤0.01% 1048
2025
Q2 		USD 2.73 M Comprar
44,263
+13,982
+46% +USD 817 k ﹤0.01% 1100
2025
Q1 		USD 1.74 M Comprar
30,281
+7,561
+33% +USD 440 k ﹤0.01% 1274
2024
Q4 		USD 1.3 M Comprar
22,720
+165
+0.7% +USD 9.7 k ﹤0.01% 1449
2024
Q3 		USD 1.34 M Comprar
22,555
+1,034
+5% +USD 59.3 k ﹤0.01% 1309
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
21,521
-2,248
-9% -USD 124 k ﹤0.01% 1275
2024
Q1 		USD 1.32 M Vender
23,769
-2,615
-10% -USD 141 k ﹤0.01% 1161
2023
Q4 		USD 1.4 M Comprar
+26,384
Nuevas +USD 1.33 M ﹤0.01% 1072
2021
Q3 		– Vender
-1,800
Cerradas -USD 101 k – 2118
2021
Q2 		USD 101 k Comprar
+1,800
Nuevas +USD 99.4 k ﹤0.01% 1870
2019
Q2 		– Vender
-14,178
Cerradas -USD 634 k – 2024
2019
Q1 		USD 634 k Comprar
+14,178
Nuevas +USD 616 k ﹤0.01% 921
2018
Q3 		– Vender
-5,521
Cerradas -USD 245 k – 2078
2018
Q2 		USD 245 k Comprar
+5,521
Nuevas +USD 246 k ﹤0.01% 1494
2017
Q3 		– Vender
-3,534
Cerradas -USD 154 k – 1972
2017
Q2 		USD 154 k Vender
3,534
-8
-0.2% -USD 345 ﹤0.01% 1668
2017
Q1 		USD 150 k Vender
3,542
-2
-0.1% -USD 83 ﹤0.01% 1680
2016
Q4 		USD 144 k Vender
3,544
-98
-3% -USD 3.96 k ﹤0.01% 1612
2016
Q3 		USD 150 k Comprar
3,642
+410
+13% +USD 16.7 k ﹤0.01% 1582
2016
Q2 		USD 129 k Vender
3,232
-162
-5% -USD 6.42 k ﹤0.01% 1504
2016
Q1 		USD 134 k Comprar
3,394
+28
+0.8% +USD 1.06 k ﹤0.01% 1450
2015
Q4 		USD 131 k Mantener
3,366
– – ﹤0.01% 1476
2015
Q3 		USD 128 k Comprar
+3,366
Nuevas +USD 133 k ﹤0.01% 1439
2015
Q2 		– Vender
-3,366
Cerradas -USD 137 k – 1192
2015
Q1 		USD 137 k Comprar
3,366
+72
+2% +USD 2.92 k ﹤0.01% 1395
2014
Q4 		USD 132 k Vender
3,294
-357
-10% -USD 14.2 k ﹤0.01% 1388
2014
Q3 		USD 144 k Comprar
3,651
+357
+11% +USD 14.3 k ﹤0.01% 1250
2014
Q2 		USD 133 k Mantener
3,294
– – ﹤0.01% 1254
2014
Q1 		USD 129 k Mantener
3,294
– – ﹤0.01% 1235
2013
Q4 		USD 127 k Mantener
3,294
– – ﹤0.01% 1066
2013
Q3 		USD 121 k Comprar
3,294
+72
+2% +USD 2.62 k ﹤0.01% 999
2013
Q2 		USD 114 k Comprar
+3,222
Nuevas +USD 116 k ﹤0.01% 917

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en AOR: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.28 M y elevar la posición a 145,147 acciones con un valor de USD 10.1 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #883.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 145,147 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 10.1 M.
  • Creative Planning compró 18,795 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.28 M.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 883.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.