Creative Planningの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1009万 | 買う |
145,147
+18,795
| +15% | +$128万 | 0.01% | 883 |
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2026
Q1 | $813万 | 売却 |
126,352
-1,990
| -2% | -$13.1万 | 0.01% | 830 |
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2025
Q4 | $834万 | 買う |
128,342
+69,476
| +118% | +$451万 | 0.01% | 697 |
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2025
Q3 | $379万 | 買う |
58,866
+14,603
| +33% | +$91.3万 | ﹤0.01% | 1048 |
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2025
Q2 | $273万 | 買う |
44,263
+13,982
| +46% | +$81.7万 | ﹤0.01% | 1100 |
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2025
Q1 | $174万 | 買う |
30,281
+7,561
| +33% | +$44万 | ﹤0.01% | 1274 |
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2024
Q4 | $130万 | 買う |
22,720
+165
| +0.7% | +$9,662 | ﹤0.01% | 1449 |
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2024
Q3 | $134万 | 買う |
22,555
+1,034
| +5% | +$5.93万 | ﹤0.01% | 1309 |
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2024
Q2 | $121万 | 売却 |
21,521
-2,248
| -9% | -$12.4万 | ﹤0.01% | 1275 |
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2024
Q1 | $132万 | 売却 |
23,769
-2,615
| -10% | -$14.1万 | ﹤0.01% | 1161 |
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2023
Q4 | $140万 | 買う |
+26,384
| 新規 | +$133万 | ﹤0.01% | 1072 |
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2021
Q3 | – | 売却 |
-1,800
| 解消 | -$10.1万 | – | 2118 |
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2021
Q2 | $10.1万 | 買う |
+1,800
| 新規 | +$9.9万 | ﹤0.01% | 1870 |
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2019
Q2 | – | 売却 |
-14,178
| 解消 | -$63.4万 | – | 2024 |
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2019
Q1 | $63.4万 | 買う |
+14,178
| 新規 | +$61.6万 | ﹤0.01% | 921 |
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2018
Q3 | – | 売却 |
-5,521
| 解消 | -$24.5万 | – | 2078 |
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2018
Q2 | $24.5万 | 買う |
+5,521
| 新規 | +$24.6万 | ﹤0.01% | 1494 |
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2017
Q3 | – | 売却 |
-3,534
| 解消 | -$15.4万 | – | 1972 |
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2017
Q2 | $15.4万 | 売却 |
3,534
-8
| -0.2% | -$345 | ﹤0.01% | 1668 |
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2017
Q1 | $15万 | 売却 |
3,542
-2
| -0.1% | -$83 | ﹤0.01% | 1680 |
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2016
Q4 | $14.4万 | 売却 |
3,544
-98
| -3% | -$3,965 | ﹤0.01% | 1612 |
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2016
Q3 | $15万 | 買う |
3,642
+410
| +13% | +$1.67万 | ﹤0.01% | 1582 |
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2016
Q2 | $12.9万 | 売却 |
3,232
-162
| -5% | -$6,416 | ﹤0.01% | 1504 |
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2016
Q1 | $13.4万 | 買う |
3,394
+28
| +0.8% | +$1,060 | ﹤0.01% | 1450 |
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2015
Q4 | $13.1万 | 保有する |
3,366
| – | – | ﹤0.01% | 1476 |
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2015
Q3 | $12.8万 | 買う |
+3,366
| 新規 | +$13.3万 | ﹤0.01% | 1439 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-3,366
| 解消 | -$13.7万 | – | 1192 |
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2015
Q1 | $13.7万 | 買う |
3,366
+72
| +2% | +$2,916 | ﹤0.01% | 1395 |
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2014
Q4 | $13.2万 | 売却 |
3,294
-357
| -10% | -$1.42万 | ﹤0.01% | 1388 |
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2014
Q3 | $14.4万 | 買う |
3,651
+357
| +11% | +$1.43万 | ﹤0.01% | 1250 |
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2014
Q2 | $13.3万 | 保有する |
3,294
| – | – | ﹤0.01% | 1254 |
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2014
Q1 | $12.9万 | 保有する |
3,294
| – | – | ﹤0.01% | 1235 |
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2013
Q4 | $12.7万 | 保有する |
3,294
| – | – | ﹤0.01% | 1066 |
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2013
Q3 | $12.1万 | 買う |
3,294
+72
| +2% | +$2,617 | ﹤0.01% | 999 |
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2013
Q2 | $11.4万 | 買う |
+3,222
| 新規 | +$11.6万 | ﹤0.01% | 917 |
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AORを保有するその他のファンド
WAM
CWA
Creative PlanningのAOR保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Creative PlanningはiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株数を15%増やしました。推定$128万相当を買い増し、保有株数は合計145,147株、評価額は$1009万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #883 です。
Creative Planningは2013年第2四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する453本のファンドが、2026年第2四半期時点でAORを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを145,147株保有しており、その評価額は$1009万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを18,795株購入しました。推定購入額は$128万です。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第883位でした。
- Creative Planningは2013年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する453のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。