de Wealth Forward LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.48 M	Vender	65,364 -21,449	-25%	-USD 1.49 M	2.03%	15
2026 Q2	USD 6.03 M	Comprar	86,813 +1,097	+1%	+USD 74.7 k	3%	12
2026 Q1	USD 5.52 M	Vender	85,716 -919	-1%	-USD 60.6 k	3.11%	12
2025 Q4	USD 5.63 M	Vender	86,635 -1,111	-1%	-USD 72.1 k	3.18%	12
2025 Q3	USD 5.65 M	Vender	87,746 -18,989	-18%	-USD 1.19 M	3.28%	12
2025 Q2	USD 6.57 M	Vender	106,735 -375	-0.4%	-USD 21.9 k	4.42%	8
2025 Q1	USD 6.17 M	Comprar	107,110 +1,381	+1%	+USD 80.4 k	4.39%	8
2024 Q4	USD 6.06 M	Comprar	105,729 +1,941	+2%	+USD 114 k	4.28%	8
2024 Q3	USD 6.15 M	Comprar	103,788 +2,808	+3%	+USD 161 k	4.31%	8
2024 Q2	USD 5.69 M	Vender	100,980 -2,665	-3%	-USD 147 k	4.44%	8
2024 Q1	USD 5.77 M	Comprar	103,645 +1,340	+1%	+USD 72.3 k	4.54%	8
2023 Q4	USD 5.44 M	Comprar	+102,305	Nuevas	+USD 5.16 M	4.6%	8

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en AOR: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 25% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 M, y conservó 65,364 acciones valuadas en USD 4.48 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 65,364 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 4.48 M.
Wealth Forward LLC vendió 21,449 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.49 M.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 2.03% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 15.
Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Forward LLC en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.