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de Tempus Wealth Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tempus Wealth Planning Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.28 M Vender
18,629
-224
-1% -USD 15.5 k 0.24% 111
2026
Q2 		USD 1.31 M Vender
18,853
-279
-1% -USD 19 k 0.26% 105
2026
Q1 		USD 1.23 M Comprar
19,132
+91
+0.5% +USD 6 k 0.28% 103
2025
Q4 		USD 1.24 M Comprar
19,041
+9,219
+94% +USD 598 k 0.28% 94
2025
Q3 		USD 632 k Comprar
9,822
+17
+0.2% +USD 1.06 k 0.15% 160
2025
Q2 		USD 604 k Vender
9,805
-93
-0.9% -USD 5.43 k 0.15% 150
2025
Q1 		USD 570 k Vender
9,898
-1,259
-11% -USD 73.3 k 0.17% 137
2024
Q4 		USD 640 k Vender
11,157
-1,612
-13% -USD 94.4 k 0.2% 120
2024
Q3 		USD 756 k Comprar
12,769
+213
+2% +USD 12.2 k 0.28% 96
2024
Q2 		USD 707 k Comprar
12,556
+1,960
+18% +USD 108 k 0.3% 93
2024
Q1 		USD 590 k Comprar
10,596
+287
+3% +USD 15.5 k 0.26% 100
2023
Q4 		USD 548 k Vender
10,309
-1,024
-9% -USD 51.7 k 0.24% 98
2023
Q3 		USD 560 k Comprar
11,333
+62
+0.6% +USD 3.16 k 0.28% 80
2023
Q2 		USD 580 k Vender
11,271
-288
-2% -USD 14.5 k 0.26% 99
2023
Q1 		USD 578 k Vender
11,559
-1,862
-14% -USD 91.6 k 0.28% 86
2022
Q4 		USD 633 k Vender
13,421
-5,431
-29% -USD 256 k 0.38% 81
2022
Q3 		USD 844 k Comprar
18,852
+859
+5% +USD 41.6 k 0.56% 49
2022
Q2 		USD 864 k Comprar
17,993
+50
+0.3% +USD 2.52 k 0.71% 40
2022
Q1 		USD 968 k Comprar
17,943
+5,254
+41% +USD 286 k 0.69% 41
2021
Q4 		USD 724 k Comprar
12,689
+1,069
+9% +USD 60.6 k 0.39% 70
2021
Q3 		USD 645 k Comprar
11,620
+68
+0.6% +USD 3.84 k 0.37% 72
2021
Q2 		USD 647 k Vender
11,552
-2,080
-15% -USD 115 k 0.43% 65
2021
Q1 		USD 730 k Comprar
13,632
+52
+0.4% +USD 2.77 k 0.77% 34
2020
Q4 		USD 709 k Comprar
13,580
+460
+4% +USD 23.1 k 0.91% 23
2020
Q3 		USD 636 k Vender
13,120
-564
-4% -USD 27.2 k 0.92% 20
2020
Q2 		USD 635 k Vender
13,684
-661
-5% -USD 29.4 k 0.95% 22
2020
Q1 		USD 594 k Comprar
14,345
+1,107
+8% +USD 50.8 k 0.97% 19
2019
Q4 		USD 633 k Comprar
+13,238
Nuevas +USD 620 k 0.56% 29

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WFL
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tempus Wealth Planning en AOR: resumen de T3 2026

Tempus Wealth Planning redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.5 k, y conservó 18,629 acciones valuadas en USD 1.28 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning tenía 18,629 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 1.28 M.
  • Tempus Wealth Planning vendió 224 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.5 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.24% de la cartera de Tempus Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 111.
  • Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Tempus Wealth Planning en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.