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Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,01%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Bens industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 2,58 mi | 0,49% |
48.013
-8.482
| -15% | -US$ 462 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 2,57 mi | 0,49% |
26.478
+2.278
| +9% | +US$ 223 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,29 bi
| US$ 2,53 mi | 0,49% |
57.580
+27.893
| +94% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,99 bi
| US$ 2,53 mi | 0,49% |
68.343
+562
| +0,8% | +US$ 21,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,27 bi
| US$ 2,34 mi | 0,45% |
16.004
+1.278
| +9% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,36 bi
| US$ 2,33 mi | 0,45% |
33.621
-12.433
| -27% | -US$ 860 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 2,33 mi | 0,45% |
95.633
+366
| +0,4% | +US$ 9,17 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 669 bi
| US$ 2,3 mi | 0,44% |
8.683
+194
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,44% |
46.701
+16.437
| +54% | +US$ 811 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 2,23 mi | 0,43% |
74.738
+20.451
| +38% | +US$ 592 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,36 bi
| US$ 2,2 mi | 0,42% |
76.744
-5.818
| -7% | -US$ 168 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,5 bi
| US$ 2,19 mi | 0,42% |
22.924
-9.237
| -29% | -US$ 832 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,42% |
46.005
+6.126
| +15% | +US$ 274 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
US$ 392 bi
| US$ 2,17 mi | 0,42% |
15.800
+148
| +0,9% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 2,15 mi | 0,41% |
42.803
-365
| -0,8% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,04 bi
| US$ 2,13 mi | 0,41% |
31.440
+16.910
| +116% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,3 bi
| US$ 2,1 mi | 0,4% |
4.827
-35
| -0,7% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 2,1 mi | 0,4% |
47.099
+291
| +0,6% | +US$ 13 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,39% |
7.339
-1.443
| -16% | -US$ 424 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 2 mi | 0,38% |
38.682
+106
| +0,3% | +US$ 5,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,4 bi
| US$ 1,99 mi | 0,38% |
30.447
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 1,98 mi | 0,38% |
10.598
+336
| +3% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Costco
COST
US$ 478 bi
| US$ 1,93 mi | 0,37% |
2.120
+149
| +8% | +US$ 139 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 1,91 mi | 0,37% |
42.172
+707
| +2% | +US$ 32,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
75
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,13 bi
| US$ 1,9 mi | 0,36% |
37.852
+13.191
| +53% | +US$ 661 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
A
Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.