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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.02%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$258만 | 0.49% |
48,013
-8,482
| -15% | -US$46.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$257만 | 0.49% |
26,478
+2,278
| +9% | +US$22.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
53
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.6억
| US$253만 | 0.49% |
57,580
+27,893
| +94% | +US$121만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.6억
| US$253만 | 0.49% |
68,343
+562
| +0.8% | +US$2.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$234만 | 0.45% |
16,004
+1,278
| +9% | +US$18.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.5억
| US$233만 | 0.45% |
33,621
-12,433
| -27% | -US$86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$233만 | 0.45% |
95,633
+366
| +0.4% | +US$9.17천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$230만 | 0.44% |
8,683
+194
| +2% | +US$5.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
59
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4억
| US$229만 | 0.44% |
46,701
+16,437
| +54% | +US$81.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.8억
| US$223만 | 0.43% |
74,738
+20,451
| +38% | +US$59.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.7억
| US$220만 | 0.42% |
76,744
-5,818
| -7% | -US$16.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$141억
| US$219만 | 0.42% |
22,924
-9,237
| -29% | -US$83.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$132억
| US$217만 | 0.42% |
46,005
+6,126
| +15% | +US$27.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$217만 | 0.42% |
15,800
+148
| +0.9% | +US$2.09만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$415억
| US$215만 | 0.41% |
42,803
-365
| -0.8% | -US$1.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
66
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.1억
| US$213만 | 0.41% |
31,440
+16,910
| +116% | +US$116만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Rockwell Automation
ROK
US$501억
| US$210만 | 0.4% |
4,827
-35
| -0.7% | -US$1.56만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$210만 | 0.4% |
47,099
+291
| +0.6% | +US$1.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$204만 | 0.39% |
7,339
-1,443
| -16% | -US$42.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$200만 | 0.38% |
38,682
+106
| +0.3% | +US$5.5천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
71
GE HealthCare
GEHC
US$346억
| US$199만 | 0.38% |
30,447
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$198만 | 0.38% |
10,598
+336
| +3% | +US$5.35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Costco
COST
US$4414억
| US$193만 | 0.37% |
2,120
+149
| +8% | +US$13.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
74
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$191만 | 0.37% |
42,172
+707
| +2% | +US$3.29만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.2억
| US$190만 | 0.36% |
37,852
+13,191
| +53% | +US$66.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AIS
III
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.