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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 2.58 M | 0.49% |
48,013
-8,482
| -15% | -USD 462 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 2.57 M | 0.49% |
26,478
+2,278
| +9% | +USD 223 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7320 M
| USD 2.53 M | 0.49% |
57,580
+27,893
| +94% | +USD 1.21 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6015 M
| USD 2.53 M | 0.49% |
68,343
+562
| +0.8% | +USD 21.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5300 M
| USD 2.34 M | 0.45% |
16,004
+1,278
| +9% | +USD 184 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7417 M
| USD 2.33 M | 0.45% |
33,621
-12,433
| -27% | -USD 860 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 2.33 M | 0.45% |
95,633
+366
| +0.4% | +USD 9.17 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.3 M | 0.44% |
8,683
+194
| +2% | +USD 51.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
59
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9867 M
| USD 2.29 M | 0.44% |
46,701
+16,437
| +54% | +USD 811 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5489 M
| USD 2.23 M | 0.43% |
74,738
+20,451
| +38% | +USD 592 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7359 M
| USD 2.2 M | 0.42% |
76,744
-5,818
| -7% | -USD 168 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.42% |
22,924
-9,237
| -29% | -USD 832 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.8 mil M
| USD 2.17 M | 0.42% |
46,005
+6,126
| +15% | +USD 274 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 2.17 M | 0.42% |
15,800
+148
| +0.9% | +USD 20.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.41% |
42,803
-365
| -0.8% | -USD 18.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1042 M
| USD 2.13 M | 0.41% |
31,440
+16,910
| +116% | +USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Rockwell Automation
ROK
USD 45.1 mil M
| USD 2.1 M | 0.4% |
4,827
-35
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.4% |
47,099
+291
| +0.6% | +USD 13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 2.04 M | 0.39% |
7,339
-1,443
| -16% | -USD 424 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 2 M | 0.38% |
38,682
+106
| +0.3% | +USD 5.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.38% |
30,447
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 1.98 M | 0.38% |
10,598
+336
| +3% | +USD 53.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 1.93 M | 0.37% |
2,120
+149
| +8% | +USD 139 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5077 M
| USD 1.91 M | 0.37% |
42,172
+707
| +2% | +USD 32.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
75
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3115 M
| USD 1.9 M | 0.36% |
37,852
+13,191
| +53% | +USD 661 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.