Tempus Wealth Planning
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de Tempus Wealth Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tempus Wealth Planning Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.34 M Comprar
16,004
+1,278
+9% +USD 184 k 0.45% 55
2026
Q2 		USD 2.1 M Vender
14,726
-104
-0.7% -USD 14.3 k 0.41% 67
2026
Q1 		USD 1.8 M Comprar
14,830
+94
+0.6% +USD 12 k 0.41% 68
2025
Q4 		USD 1.9 M Vender
14,736
-238
-2% -USD 30.4 k 0.44% 55
2025
Q3 		USD 1.89 M Vender
14,974
-1,680
-10% -USD 203 k 0.43% 55
2025
Q2 		USD 1.93 M Vender
16,654
-87
-0.5% -USD 9.26 k 0.48% 56
2025
Q1 		USD 1.71 M Comprar
16,741
+3,210
+24% +USD 350 k 0.51% 54
2024
Q4 		USD 1.49 M Comprar
13,531
+136
+1% +USD 15.2 k 0.46% 58
2024
Q3 		USD 1.46 M Comprar
13,395
+169
+1% +USD 17.7 k 0.53% 50
2024
Q2 		USD 1.37 M Comprar
13,226
+567
+4% +USD 56.7 k 0.57% 47
2024
Q1 		USD 1.28 M Vender
12,659
-224
-2% -USD 21.4 k 0.56% 45
2023
Q4 		USD 1.17 M Vender
12,883
-662
-5% -USD 56.2 k 0.52% 60
2023
Q3 		USD 1.1 M Vender
13,545
-95
-0.7% -USD 8.06 k 0.55% 44
2023
Q2 		USD 1.15 M Comprar
13,640
+282
+2% +USD 22.4 k 0.52% 57
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
13,358
-296
-2% -USD 22.4 k 0.51% 52
2022
Q4 		USD 980 k Comprar
13,654
+1,850
+16% +USD 133 k 0.6% 52
2022
Q3 		USD 791 k Vender
11,804
-1,288
-10% -USD 96.7 k 0.53% 52
2022
Q2 		USD 941 k Vender
13,092
-794
-6% -USD 61.8 k 0.77% 34
2022
Q1 		USD 1.2 M Comprar
13,886
+49
+0.4% +USD 4.2 k 0.86% 32
2021
Q4 		USD 1.29 M Vender
13,837
-551
-4% -USD 49.7 k 0.69% 37
2021
Q3 		USD 1.2 M Comprar
14,388
+483
+3% +USD 41.3 k 0.68% 39
2021
Q2 		USD 1.15 M Comprar
13,905
+1,436
+12% +USD 116 k 0.76% 35
2021
Q1 		USD 952 k Comprar
12,469
+1,027
+9% +USD 76 k 1.01% 30
2020
Q4 		USD 819 k Vender
11,442
-74
-0.6% -USD 5.01 k 1.06% 19
2020
Q3 		USD 737 k Vender
11,516
-284
-2% -USD 17.9 k 1.07% 17
2020
Q2 		USD 696 k Vender
11,800
-28
-0.2% -USD 1.56 k 1.04% 18
2020
Q1 		USD 576 k Comprar
11,828
+1,038
+10% +USD 59.6 k 0.94% 22
2019
Q4 		USD 648 k Comprar
+10,790
Nuevas +USD 620 k 0.57% 28

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M
True Blue Financial
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tempus Wealth Planning en DSI: resumen de T3 2026

Tempus Wealth Planning aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 8.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 184 k y elevar la posición a 16,004 acciones con un valor de USD 2.34 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning tenía 16,004 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.34 M.
  • Tempus Wealth Planning compró 1,278 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 184 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.45% de la cartera de Tempus Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 55.
  • Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.