Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.21 M Comprar
56,137
+72
+0.1% +USD 10.4 k 0.13% 147
2026
Q2 		USD 7.98 M Comprar
56,065
+1,143
+2% +USD 157 k 0.13% 158
2026
Q1 		USD 6.66 M Comprar
54,922
+1,112
+2% +USD 142 k 0.12% 170
2025
Q4 		USD 6.93 M Comprar
53,810
+2,781
+5% +USD 355 k 0.12% 156
2025
Q3 		USD 6.43 M Comprar
51,029
+2,914
+6% +USD 352 k 0.13% 157
2025
Q2 		USD 5.59 M Vender
48,115
-11,752
-20% -USD 1.25 M 0.13% 154
2025
Q1 		USD 6.13 M Vender
59,867
-4,940
-8% -USD 539 k 0.16% 132
2024
Q4 		USD 7.23 M Comprar
64,807
+12,051
+23% +USD 1.35 M 0.18% 120
2024
Q3 		USD 5.74 M Comprar
52,756
+12,869
+32% +USD 1.35 M 0.15% 140
2024
Q2 		USD 4.14 M Comprar
39,887
+7,482
+23% +USD 749 k 0.12% 158
2024
Q1 		USD 3.27 M Comprar
32,405
+17,333
+115% +USD 1.66 M 0.1% 188
2023
Q4 		USD 1.37 M Comprar
15,072
+1,020
+7% +USD 86.5 k 0.04% 284
2023
Q3 		USD 1.14 M Comprar
14,052
+373
+3% +USD 31.6 k 0.05% 288
2023
Q2 		USD 1.15 M Comprar
13,679
+2,258
+20% +USD 179 k 0.05% 287
2023
Q1 		USD 891 k Comprar
11,421
+434
+4% +USD 32.8 k 0.05% 293
2022
Q4 		USD 789 k Comprar
10,987
+1,582
+17% +USD 114 k 0.05% 313
2022
Q3 		USD 630 k Comprar
9,405
+1,027
+12% +USD 77.1 k 0.05% 283
2022
Q2 		USD 602 k Comprar
8,378
+1,832
+28% +USD 143 k 0.05% 290
2022
Q1 		USD 567 k Comprar
6,546
+222
+4% +USD 19 k 0.04% 330
2021
Q4 		USD 588 k Comprar
6,324
+109
+2% +USD 9.8 k 0.04% 306
2021
Q3 		USD 517 k Comprar
6,215
+143
+2% +USD 12.2 k 0.04% 303
2021
Q2 		USD 503 k Comprar
+6,072
Nuevas +USD 489 k 0.04% 311
2021
Q1 		– Vender
-1,490
Cerradas -USD 107 k – 629
2020
Q4 		USD 107 k Comprar
+1,490
Nuevas +USD 101 k 0.01% 524

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de Perigon Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.4 k y elevar la posición a 56,137 acciones con un valor de USD 8.21 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #147.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 56,137 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 8.21 M.
  • Perigon Wealth Management compró 72 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.4 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.13% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 147.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.