Perigon Wealth Management
DSI-Symbol

Perigon Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,21 Mio. $ Kaufen
56.137
+72
+0,1 % +10.394 $ 0,13 % 147
2026
Q2 		7,98 Mio. $ Kaufen
56.065
+1.143
+2 % +156.648 $ 0,13 % 158
2026
Q1 		6,66 Mio. $ Kaufen
54.922
+1.112
+2 % +142.174 $ 0,12 % 170
2025
Q4 		6,93 Mio. $ Kaufen
53.810
+2.781
+5 % +355.227 $ 0,12 % 156
2025
Q3 		6,43 Mio. $ Kaufen
51.029
+2.914
+6 % +352.347 $ 0,13 % 157
2025
Q2 		5,59 Mio. $ Verkaufen
48.115
-11.752
-20 % -1,25 Mio. $ 0,13 % 154
2025
Q1 		6,13 Mio. $ Verkaufen
59.867
-4.940
-8 % -538.953 $ 0,16 % 132
2024
Q4 		7,23 Mio. $ Kaufen
64.807
+12.051
+23 % +1,35 Mio. $ 0,18 % 120
2024
Q3 		5,74 Mio. $ Kaufen
52.756
+12.869
+32 % +1,35 Mio. $ 0,15 % 140
2024
Q2 		4,14 Mio. $ Kaufen
39.887
+7.482
+23 % +748.638 $ 0,12 % 158
2024
Q1 		3,27 Mio. $ Kaufen
32.405
+17.333
+115 % +1,66 Mio. $ 0,1 % 188
2023
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
15.072
+1.020
+7 % +86.532 $ 0,04 % 284
2023
Q3 		1,14 Mio. $ Kaufen
14.052
+373
+3 % +31.628 $ 0,05 % 288
2023
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
13.679
+2.258
+20 % +179.454 $ 0,05 % 287
2023
Q1 		890.693 $ Kaufen
11.421
+434
+4 % +32.785 $ 0,05 % 293
2022
Q4 		788.785 $ Kaufen
10.987
+1.582
+17 % +113.703 $ 0,05 % 313
2022
Q3 		630.000 $ Kaufen
9.405
+1.027
+12 % +77.085 $ 0,05 % 283
2022
Q2 		602.000 $ Kaufen
8.378
+1.832
+28 % +142.703 $ 0,05 % 290
2022
Q1 		567.000 $ Kaufen
6.546
+222
+4 % +19.039 $ 0,04 % 330
2021
Q4 		588.000 $ Kaufen
6.324
+109
+2 % +9.827 $ 0,04 % 306
2021
Q3 		517.000 $ Kaufen
6.215
+143
+2 % +12.227 $ 0,04 % 303
2021
Q2 		503.000 $ Kaufen
+6.072
Neu +488.568 $ 0,04 % 311
2021
Q1 		– Verkaufen
-1.490
Geschlossen -107.000 $ – 629
2020
Q4 		107.000 $ Kaufen
+1.490
Neu +100.956 $ 0,01 % 524

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

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Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.394 $ und erhöhte die Position damit auf 56.137 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 56.137 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 8,21 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 72 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 10.394 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 147.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .