Gradient Investments
DSI-Symbol

Gradient Investmentss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Investments Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,8 Mio. $ Kaufen
46.505
+1.547
+3 % +223.317 $ 0,1 % 168
2026
Q2 		6,4 Mio. $ Kaufen
44.958
+1.713
+4 % +234.766 $ 0,09 % 169
2026
Q1 		5,24 Mio. $ Verkaufen
43.245
-506
-1 % -64.694 $ 0,08 % 178
2025
Q4 		5,64 Mio. $ Kaufen
43.751
+2.441
+6 % +311.797 $ 0,09 % 171
2025
Q3 		5,2 Mio. $ Verkaufen
41.310
-641
-2 % -77.507 $ 0,09 % 165
2025
Q2 		4,87 Mio. $ Verkaufen
41.951
-7.667
-15 % -816.476 $ 0,09 % 163
2025
Q1 		5,08 Mio. $ Verkaufen
49.618
-2.426
-5 % -264.676 $ 0,1 % 155
2024
Q4 		5,74 Mio. $ Kaufen
52.044
+205
+0,4 % +22.904 $ 0,12 % 145
2024
Q3 		5,64 Mio. $ Verkaufen
51.839
-794
-2 % -83.242 $ 0,12 % 140
2024
Q2 		5,47 Mio. $ Kaufen
52.633
+562
+1 % +56.233 $ 0,12 % 142
2024
Q1 		5,25 Mio. $ Kaufen
52.071
+1.280
+3 % +122.428 $ 0,12 % 133
2023
Q4 		4,62 Mio. $ Verkaufen
50.791
-1.223
-2 % -103.754 $ 0,11 % 141
2023
Q3 		4,23 Mio. $ Verkaufen
52.014
-796
-2 % -67.496 $ 0,11 % 136
2023
Q2 		4,45 Mio. $ Verkaufen
52.810
-5.190
-9 % -412.474 $ 0,11 % 137
2023
Q1 		4,52 Mio. $ Verkaufen
58.000
-6.638
-10 % -501.450 $ 0,12 % 136
2022
Q4 		4,64 Mio. $ Verkaufen
64.638
-14.784
-19 % -1,06 Mio. $ 0,15 % 139
2022
Q3 		5,32 Mio. $ Verkaufen
79.422
-56.450
-42 % -4,24 Mio. $ 0,16 % 137
2022
Q2 		9,8 Mio. $ Verkaufen
135.872
-16.766
-11 % -1,31 Mio. $ 0,29 % 104
2022
Q1 		13,2 Mio. $ Verkaufen
152.638
-6.716
-4 % -575.968 $ 0,34 % 87
2021
Q4 		14,8 Mio. $ Kaufen
159.354
+61.855
+63 % +5,58 Mio. $ 0,38 % 62
2021
Q3 		8,11 Mio. $ Kaufen
97.499
+23.628
+32 % +2,02 Mio. $ 0,23 % 124
2021
Q2 		6,12 Mio. $ Verkaufen
73.871
-55.279
-43 % -4,45 Mio. $ 0,18 % 130
2021
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
129.150
+117.375
+997 % +8,69 Mio. $ 0,32 % 94
2020
Q4 		1,51 Mio. $ Verkaufen
11.775
-11.775
-50 % -797.821 $ 0,06 % 141
2020
Q3 		1,51 Mio. $ Kaufen
23.550
+1.764
+8 % +111.386 $ 0,06 % 141
2020
Q2 		1,29 Mio. $ Kaufen
21.786
+332
+2 % +18.456 $ 0,06 % 157
2020
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
21.454
+1.670
+8 % +95.891 $ 0,06 % 175
2019
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
19.784
-7.548
-28 % -433.626 $ 0,05 % 189
2019
Q3 		1,52 Mio. $ Verkaufen
27.332
-340
-1 % -18.787 $ 0,07 % 156
2019
Q2 		1,51 Mio. $ Kaufen
27.672
+1.428
+5 % +76.727 $ 0,08 % 153
2019
Q1 		1,38 Mio. $ Kaufen
26.244
+6.594
+34 % +334.419 $ 0,09 % 102
2018
Q4 		914.000 $ Kaufen
19.650
+19.568
+23.863 % +967.919 $ 0,05 % 132
2018
Q3 		4.000 $ Verkaufen
82
-11.654
-99 % -613.441 $ ﹤0,01 % 765
2018
Q2 		592.000 $ Verkaufen
11.736
-148
-1 % -7.430 $ 0,03 % 185
2018
Q1 		581.000 $ Kaufen
11.884
+1.668
+16 % +84.178 $ 0,03 % 172
2017
Q4 		502.000 $ Kaufen
10.216
+26
+0,3 % +1.248 $ 0,03 % 184
2017
Q3 		473.000 $ Kaufen
10.190
+318
+3 % +14.470 $ 0,03 % 162
2017
Q2 		441.000 $ Kaufen
9.872
+1.018
+11 % +45.003 $ 0,03 % 169
2017
Q1 		384.000 $ Kaufen
8.854
+7.120
+411 % +304.684 $ 0,03 % 143
2016
Q4 		71.000 $ Halten
1.734
– – 0,01 % 240
2016
Q3 		70.000 $ Kaufen
+1.734
Neu +69.580 $ 0,01 % 235
2015
Q3 		– Verkaufen
-192
Geschlossen -7.000 $ – 618
2015
Q2 		7.000 $ Halten
192
– – ﹤0,01 % 424
2015
Q1 		7.000 $ Halten
192
– – ﹤0,01 % 449
2014
Q4 		7.000 $ Kaufen
+192
Neu +7.178 $ ﹤0,01 % 388

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Gradient Investments: Q3 2026 im Rückblick

Gradient Investments erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 223.317 $ und erhöhte die Position damit auf 46.505 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 44 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Investments 46.505 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 6,8 Mio. $.
  • Gradient Investments kaufte im Q3 2026 1.547 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 223.317 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Gradient Investments aus und war dessen Position auf Rang 168.
  • Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 44 Quartalen.
  • Die Position von Gradient Investments in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .