de Tempus Wealth Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Tempus Wealth Planning Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,34 mi	Comprar	16.004 +1.278	+9%	+US$ 184 mil	0,45%	55
2026 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	14.726 -104	-0,7%	-US$ 14,3 mil	0,41%	67
2026 Q1	US$ 1,8 mi	Comprar	14.830 +94	+0,6%	+US$ 12 mil	0,41%	68
2025 Q4	US$ 1,9 mi	Vender	14.736 -238	-2%	-US$ 30,4 mil	0,44%	55
2025 Q3	US$ 1,89 mi	Vender	14.974 -1.680	-10%	-US$ 203 mil	0,43%	55
2025 Q2	US$ 1,93 mi	Vender	16.654 -87	-0,5%	-US$ 9,26 mil	0,48%	56
2025 Q1	US$ 1,71 mi	Comprar	16.741 +3.210	+24%	+US$ 350 mil	0,51%	54
2024 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	13.531 +136	+1%	+US$ 15,2 mil	0,46%	58
2024 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	13.395 +169	+1%	+US$ 17,7 mil	0,53%	50
2024 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	13.226 +567	+4%	+US$ 56,7 mil	0,57%	47
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	12.659 -224	-2%	-US$ 21,4 mil	0,56%	45
2023 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	12.883 -662	-5%	-US$ 56,2 mil	0,52%	60
2023 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	13.545 -95	-0,7%	-US$ 8,06 mil	0,55%	44
2023 Q2	US$ 1,15 mi	Comprar	13.640 +282	+2%	+US$ 22,4 mil	0,52%	57
2023 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	13.358 -296	-2%	-US$ 22,4 mil	0,51%	52
2022 Q4	US$ 980 mil	Comprar	13.654 +1.850	+16%	+US$ 133 mil	0,6%	52
2022 Q3	US$ 791 mil	Vender	11.804 -1.288	-10%	-US$ 96,7 mil	0,53%	52
2022 Q2	US$ 941 mil	Vender	13.092 -794	-6%	-US$ 61,8 mil	0,77%	34
2022 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	13.886 +49	+0,4%	+US$ 4,2 mil	0,86%	32
2021 Q4	US$ 1,29 mi	Vender	13.837 -551	-4%	-US$ 49,7 mil	0,69%	37
2021 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	14.388 +483	+3%	+US$ 41,3 mil	0,68%	39
2021 Q2	US$ 1,15 mi	Comprar	13.905 +1.436	+12%	+US$ 116 mil	0,76%	35
2021 Q1	US$ 952 mil	Comprar	12.469 +1.027	+9%	+US$ 76 mil	1,01%	30
2020 Q4	US$ 819 mil	Vender	11.442 -74	-0,6%	-US$ 5,01 mil	1,06%	19
2020 Q3	US$ 737 mil	Vender	11.516 -284	-2%	-US$ 17,9 mil	1,07%	17
2020 Q2	US$ 696 mil	Vender	11.800 -28	-0,2%	-US$ 1,56 mil	1,04%	18
2020 Q1	US$ 576 mil	Comprar	11.828 +1.038	+10%	+US$ 59,6 mil	0,94%	22
2019 Q4	US$ 648 mil	Comprar	+10.790	Nova	+US$ 620 mil	0,57%	28

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Tempus Wealth Planning em DSI no T3 2026

Tempus Wealth Planning aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 8,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 184 mil em ações e elevando a posição para 16.004 ações, avaliadas em US$ 2,34 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Tempus Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 16.004 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 2,34 mi.
Tempus Wealth Planning comprou 1.278 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 184 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,45% da carteira de Tempus Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 55.
Tempus Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.