Tempus Wealth Planning의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$234만	매수	16,004 +1,278	+9%	+US$18.4만	0.45%	55
2026 Q2	US$210만	매도	14,726 -104	-0.7%	-US$1.43만	0.41%	67
2026 Q1	US$180만	매수	14,830 +94	+0.6%	+US$1.2만	0.41%	68
2025 Q4	US$190만	매도	14,736 -238	-2%	-US$3.04만	0.44%	55
2025 Q3	US$189만	매도	14,974 -1,680	-10%	-US$20.3만	0.43%	55
2025 Q2	US$193만	매도	16,654 -87	-0.5%	-US$9.26천	0.48%	56
2025 Q1	US$171만	매수	16,741 +3,210	+24%	+US$35만	0.51%	54
2024 Q4	US$149만	매수	13,531 +136	+1%	+US$1.52만	0.46%	58
2024 Q3	US$146만	매수	13,395 +169	+1%	+US$1.77만	0.53%	50
2024 Q2	US$137만	매수	13,226 +567	+4%	+US$5.67만	0.57%	47
2024 Q1	US$128만	매도	12,659 -224	-2%	-US$2.14만	0.56%	45
2023 Q4	US$117만	매도	12,883 -662	-5%	-US$5.62만	0.52%	60
2023 Q3	US$110만	매도	13,545 -95	-0.7%	-US$8.06천	0.55%	44
2023 Q2	US$115만	매수	13,640 +282	+2%	+US$2.24만	0.52%	57
2023 Q1	US$104만	매도	13,358 -296	-2%	-US$2.24만	0.51%	52
2022 Q4	US$98만	매수	13,654 +1,850	+16%	+US$13.3만	0.6%	52
2022 Q3	US$79.1만	매도	11,804 -1,288	-10%	-US$9.7만	0.53%	52
2022 Q2	US$94.1만	매도	13,092 -794	-6%	-US$6.18만	0.77%	34
2022 Q1	US$120만	매수	13,886 +49	+0.4%	+US$4.2천	0.86%	32
2021 Q4	US$129만	매도	13,837 -551	-4%	-US$4.97만	0.69%	37
2021 Q3	US$120만	매수	14,388 +483	+3%	+US$4.13만	0.68%	39
2021 Q2	US$115만	매수	13,905 +1,436	+12%	+US$11.6만	0.76%	35
2021 Q1	US$95.2만	매수	12,469 +1,027	+9%	+US$7.6만	1.01%	30
2020 Q4	US$81.9만	매도	11,442 -74	-0.6%	-US$5.01천	1.06%	19
2020 Q3	US$73.7만	매도	11,516 -284	-2%	-US$1.79만	1.07%	17
2020 Q2	US$69.6만	매도	11,800 -28	-0.2%	-US$1.56천	1.04%	18
2020 Q1	US$57.6만	매수	11,828 +1,038	+10%	+US$5.96만	0.94%	22
2019 Q4	US$64.8만	매수	+10,790	신규	+US$62만	0.57%	28

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM US$7.36억 20.83% 1년 추정 수익률

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM US$65억 20.72% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM US$4.56억

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM US$2.7억 8.16% 1년 추정 수익률

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

Tempus Wealth Planning의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 8.7% 늘리고, 약 US$18.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,004주로 늘렸으며 평가액은 US$234만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #55예요.

Tempus Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 186개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$234만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 16,004주를 보유했어요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 1,278주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.4만 규모예요.
2026년 3분기에 Tempus Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
Tempus Wealth Planning 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 186개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.