Tempus Wealth Planning
DSI-Symbol

Tempus Wealth Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tempus Wealth Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,34 Mio. $ Kaufen
16.004
+1.278
+9 % +184.486 $ 0,45 % 55
2026
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
14.726
-104
-0,7 % -14.253 $ 0,41 % 67
2026
Q1 		1,8 Mio. $ Kaufen
14.830
+94
+0,6 % +12.018 $ 0,41 % 68
2025
Q4 		1,9 Mio. $ Verkaufen
14.736
-238
-2 % -30.401 $ 0,44 % 55
2025
Q3 		1,89 Mio. $ Verkaufen
14.974
-1.680
-10 % -203.138 $ 0,43 % 55
2025
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
16.654
-87
-0,5 % -9.265 $ 0,48 % 56
2025
Q1 		1,71 Mio. $ Kaufen
16.741
+3.210
+24 % +350.210 $ 0,51 % 54
2024
Q4 		1,49 Mio. $ Kaufen
13.531
+136
+1 % +15.195 $ 0,46 % 58
2024
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
13.395
+169
+1 % +17.718 $ 0,53 % 50
2024
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
13.226
+567
+4 % +56.733 $ 0,57 % 47
2024
Q1 		1,28 Mio. $ Verkaufen
12.659
-224
-2 % -21.425 $ 0,56 % 45
2023
Q4 		1,17 Mio. $ Verkaufen
12.883
-662
-5 % -56.161 $ 0,52 % 60
2023
Q3 		1,1 Mio. $ Verkaufen
13.545
-95
-0,7 % -8.055 $ 0,55 % 44
2023
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
13.640
+282
+2 % +22.412 $ 0,52 % 57
2023
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
13.358
-296
-2 % -22.361 $ 0,51 % 52
2022
Q4 		980.221 $ Kaufen
13.654
+1.850
+16 % +132.964 $ 0,6 % 52
2022
Q3 		791.000 $ Verkaufen
11.804
-1.288
-10 % -96.676 $ 0,53 % 52
2022
Q2 		941.000 $ Verkaufen
13.092
-794
-6 % -61.848 $ 0,77 % 34
2022
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
13.886
+49
+0,4 % +4.202 $ 0,86 % 32
2021
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
13.837
-551
-4 % -49.674 $ 0,69 % 37
2021
Q3 		1,2 Mio. $ Kaufen
14.388
+483
+3 % +41.298 $ 0,68 % 39
2021
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
13.905
+1.436
+12 % +115.544 $ 0,76 % 35
2021
Q1 		952.000 $ Kaufen
12.469
+1.027
+9 % +76.046 $ 1,01 % 30
2020
Q4 		819.000 $ Verkaufen
11.442
-74
-0,6 % -5.014 $ 1,06 % 19
2020
Q3 		737.000 $ Verkaufen
11.516
-284
-2 % -17.933 $ 1,07 % 17
2020
Q2 		696.000 $ Verkaufen
11.800
-28
-0,2 % -1.556 $ 1,04 % 18
2020
Q1 		576.000 $ Kaufen
11.828
+1.038
+10 % +59.602 $ 0,94 % 22
2019
Q4 		648.000 $ Kaufen
+10.790
Neu +619.876 $ 0,57 % 28

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM
True Blue Financial
True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Tempus Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Tempus Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 184.486 $ und erhöhte die Position damit auf 16.004 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Tempus Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 16.004 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning kaufte im Q3 2026 1.278 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 184.486 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Tempus Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 55.
  • Tempus Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .