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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.43 M | 0.27% |
2,868
+759
| +36% | +USD 383 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
102
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.39 M | 0.27% |
7,480
+467
| +7% | +USD 95.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.26% |
17,454
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
104
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.26% |
6,043
+56
| +0.9% | +USD 15 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.35 M | 0.26% |
4,754
+286
| +6% | +USD 93.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.26% |
22,071
+460
| +2% | +USD 28.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.25% |
55,320
+2,595
| +5% | +USD 62.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 1.32 M | 0.25% |
58,544
-6,145
| -9% | -USD 138 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.25% |
+25,645
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 1.28 M | 0.25% |
18,150
-327
| -2% | -USD 24.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 1.28 M | 0.24% |
18,629
-224
| -1% | -USD 15.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.23 M | 0.24% |
17,163
-4,360
| -20% | -USD 329 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
63,642
+25,000
| +65% | +USD 484 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.2 M | 0.23% |
8,266
+775
| +10% | +USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
115
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 1.19 M | 0.23% |
3,504
+150
| +4% | +USD 51.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.23% |
7,647
-32
| -0.4% | -USD 5.19 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.23% |
+17,722
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.22% |
+11,250
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.22% |
13,060
-6,798
| -34% | -USD 630 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
120
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 1.16 M | 0.22% |
4,419
-38
| -0.9% | -USD 9.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
121
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 1.13 M | 0.22% |
22,623
+430
| +2% | +USD 21.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
Robinhood
HOOD
USD 73.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.21% |
9,958
+372
| +4% | +USD 39.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 1.1 M | 0.21% |
8,648
+335
| +4% | +USD 46.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
124
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
19,792
-1,890
| -9% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 432 M
| USD 1.06 M | 0.2% |
35,483
+143
| +0.4% | +USD 4.41 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
H2CM
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.