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BP

Broadleaf Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 517 M Rotación 26.53%
Rendimiento estimado a 1 año 47.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+180.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.7 M
Flujo de capital
+USD 4.41 M
Flujo de capital %
0.85%
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
98
Nuevas
14
Aumentadas
27
Reducidas
23
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 10.6 M
2
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 9.47 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 8.12 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 7.95 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 7.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 11.8 M
2
icono de CTAS
Cintas
CTAS
+USD 7.38 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.28 M
4
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 6.63 M
5
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 6.48 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.71%
2 Varios 14.73%
3 Servicios de comunicación 11.49%
4 Industriales 11.25%
5 Consumo discrecional 8.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 36 M 6.97%
180,057
-1,975
-1% -USD 406 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 34.8 M 6.73%
98,432
+18,129
+23% +USD 6.48 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 27.1 M 5.24%
93,535
+2,233
+2% +USD 639 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 25.1 M 4.85%
105,103
+8
+0% +USD 2.01 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 24.8 M 4.8%
895,562
+20,697
+2% +USD 558 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de LLY
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 20.4 M 3.96%
17,036
+7,944
+87% +USD 8.12 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 18.9 M 3.65%
49,924
-3,398
-6% -USD 1.36 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VRT
8
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 15.7 M 3.03%
46,774
-20,424
-30% -USD 6.48 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 15.5 M 2.99%
41,425
-17,985
-30% -USD 7.28 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de ANET
10
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 14.6 M 2.83%
86,097
-5,350
-6% -USD 840 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MRVL
11
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 14.1 M 2.72%
+47,243
Nuevas +USD 9.47 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 13.9 M 2.7%
24,735
-557
-2% -USD 341 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de TSLA
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 13.4 M 2.6%
31,933
+10,475
+49% +USD 4.17 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 13 M 2.52%
12,889
+349
+3% +USD 340 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 12.9 M 2.49%
39,360
+904
+2% +USD 281 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 12.5 M 2.41%
+26,112
Nuevas +USD 10.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ARM
17
Arm
ARM
USD 243 mil M
USD 12.2 M 2.37%
34,484
+723
+2% +USD 192 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PWR
18
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 12.1 M 2.35%
16,862
+529
+3% +USD 362 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de URI
19
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 11.6 M 2.24%
10,196
+253
+3% +USD 241 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MU
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 11.1 M 2.15%
+9,622
Nuevas +USD 7.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHG
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 11 M 2.12%
324,195
+10,052
+3% +USD 333 k
2019 Q2
28 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 10.7 M 2.07%
11,430
-3,019
-21% -USD 3.01 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de DDOG
23
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
USD 10.2 M 1.97%
39,002
+940
+2% +USD 175 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de KLAC
24
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 9.44 M 1.83%
+31,302
Nuevas +USD 6.21 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GEV
25
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 9.15 M 1.77%
+7,791
Nuevas +USD 7.95 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM de USD 517 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California AUM de USD 516 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
SCP
Searchlight Capital Partners New York AUM de USD 516 M 55.8% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil AUM de USD 518 M 28.77% Rendimiento estimado a 1 año
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York AUM de USD 518 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington AUM de USD 515 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Broadleaf Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Broadleaf Partners mantenía 98 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 20% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Broadleaf Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 27, 23 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 26,112 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 11.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Broadleaf Partners en T2 2026 fue TSMC: 26,112 acciones por un valor de USD 12.5 M.
  • Broadleaf Partners fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
  • La mayor reducción de Broadleaf Partners durante T2 2026 fue en Cintas, con un recorte estimado de USD 7.38 M.
  • Broadleaf Partners cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Broadleaf Partners representan 45% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
  • Broadleaf Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Broadleaf Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.

Según el Informe 13F de Broadleaf Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.