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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1841 M
| USD 762 k | 0.15% |
16,578
+3,376
| +26% | +USD 158 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 755 k | 0.14% |
14,871
-1,974
| -12% | -USD 102 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 382 M
| USD 748 k | 0.14% |
30,044
+519
| +2% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1156 M
| USD 748 k | 0.14% |
9,153
+133
| +1% | +USD 10.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
155
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 743 k | 0.14% |
+8,215
| Nuevas | +USD 762 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Honeywell
HON
USD 70.8 mil M
| USD 736 k | 0.14% |
3,491
-305
| -8% | -USD 68.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
157
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 726 k | 0.14% |
25,456
-22,869
| -47% | -USD 608 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 702 k | 0.13% |
1,379
+244
| +21% | +USD 134 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
159
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.9 mil M
| USD 684 k | 0.13% |
1,123
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 674 k | 0.13% |
1,771
+25
| +1% | +USD 9.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
161
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 667 k | 0.13% |
2,164
-11
| -0.5% | -USD 3.41 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
162
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 659 k | 0.13% |
3,141
+394
| +14% | +USD 85.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
163
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 657 k | 0.13% |
4,040
-31
| -0.8% | -USD 4.85 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
164
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 655 k | 0.13% |
7,968
+1,359
| +21% | +USD 115 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
165
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 654 k | 0.13% |
+20,100
| Nuevas | +USD 678 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 643 k | 0.12% |
12,050
-264
| -2% | -USD 15 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
167
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 623 k | 0.12% |
585
+185
| +46% | +USD 176 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 616 k | 0.12% |
3,014
-3,098
| -51% | -USD 610 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
169
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 603 k | 0.12% |
4,799
-20
| -0.4% | -USD 2.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2357 M
| USD 603 k | 0.12% |
9,340
+1
| +0% | +USD 66 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 583 k | 0.11% |
3,759
-37
| -1% | -USD 6.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5588 M
| USD 559 k | 0.11% |
21,319
+591
| +3% | +USD 16 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 559 k | 0.11% |
5,946
-5,650
| -49% | -USD 526 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 555 k | 0.11% |
5,104
-99
| -2% | -USD 11.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
175
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1297 M
| USD 532 k | 0.1% |
24,237
-458
| -2% | -USD 10.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.