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Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 409 k | 0.08% |
3,521
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 403 k | 0.08% |
4,467
-65
| -1% | -USD 5.69 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
203
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 402 k | 0.08% |
4,676
-29
| -0.6% | -USD 2.52 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
204
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 400 k | 0.08% |
16,408
+3
| +0% | +USD 72 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
205
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 398 k | 0.08% |
5,846
-239
| -4% | -USD 16.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 387 k | 0.07% |
1,614
+407
| +34% | +USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.9 mil M
| USD 383 k | 0.07% |
3,597
+131
| +4% | +USD 13.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
208
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 381 k | 0.07% |
3,046
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 375 k | 0.07% |
416
+62
| +18% | +USD 63.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 372 k | 0.07% |
1,309
-2
| -0.2% | -USD 596 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
211
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 371 k | 0.07% |
7,612
-508
| -6% | -USD 25.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 365 k | 0.07% |
9,625
+1,716
| +22% | +USD 79.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 2158 M
| USD 364 k | 0.07% |
+2,500
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
3,816
-24
| -0.6% | -USD 2.29 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 354 k | 0.07% |
8,865
-600
| -6% | -USD 24.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
216
Evolent Health
EVH
USD 554 M
| USD 352 k | 0.07% |
100,774
+16,969
| +20% | +USD 75.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1477 M
| USD 351 k | 0.07% |
3,815
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
218
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 345 k | 0.07% |
6,363
-94
| -1% | -USD 5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4059 M
| USD 340 k | 0.07% |
15,901
+3,089
| +24% | +USD 70.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
220
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3321 M
| USD 334 k | 0.06% |
4,864
+247
| +5% | +USD 16.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 332 k | 0.06% |
2,642
+328
| +14% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 329 k | 0.06% |
3,102
-103
| -3% | -USD 11.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
223
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 328 k | 0.06% |
467
+23
| +5% | +USD 16.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 325 k | 0.06% |
9,139
-7
| -0.1% | -USD 267 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
5,060
-1,009
| -17% | -USD 62.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
H2CM
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.