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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.01%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Apollo Global Management
APO
US$722억
| US$40.9만 | 0.08% |
3,521
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
202
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$40.3만 | 0.08% |
4,467
-65
| -1% | -US$5.69천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
203
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$40.2만 | 0.08% |
4,676
-29
| -0.6% | -US$2.52천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
204
AT&T
T
US$1469억
| US$40만 | 0.08% |
16,408
+3
| +0% | +US$72 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
205
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.8억
| US$39.8만 | 0.08% |
5,846
-239
| -4% | -US$1.62만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
206
Adobe
ADBE
US$924억
| US$38.7만 | 0.07% |
1,614
+407
| +34% | +US$10.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$38.3만 | 0.07% |
3,597
+131
| +4% | +US$1.31만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
208
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$38.1만 | 0.07% |
3,046
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
209
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$37.5만 | 0.07% |
416
+62
| +18% | +US$6.34만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$37.2만 | 0.07% |
1,309
-2
| -0.2% | -US$596 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
211
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$37.1만 | 0.07% |
7,612
-508
| -6% | -US$2.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$36.5만 | 0.07% |
9,625
+1,716
| +22% | +US$7.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.2억
| US$36.4만 | 0.07% |
+2,500
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
MetLife
MET
US$639억
| US$35.9만 | 0.07% |
3,816
-24
| -0.6% | -US$2.29천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
215
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$35.4만 | 0.07% |
8,865
-600
| -6% | -US$2.45만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
216
Evolent Health
EVH
US$5.33억
| US$35.2만 | 0.07% |
100,774
+16,969
| +20% | +US$7.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15억
| US$35.1만 | 0.07% |
3,815
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
218
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$34.5만 | 0.07% |
6,363
-94
| -1% | -US$5천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
219
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.2억
| US$34만 | 0.07% |
15,901
+3,089
| +24% | +US$7.01만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
220
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.7억
| US$33.4만 | 0.06% |
4,864
+247
| +5% | +US$1.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
US$261억
| US$33.2만 | 0.06% |
2,642
+328
| +14% | +US$4.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
222
eBay
EBAY
US$531억
| US$32.9만 | 0.06% |
3,102
-103
| -3% | -US$1.12만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
223
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$32.8만 | 0.06% |
467
+23
| +5% | +US$1.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
224
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$32.5만 | 0.06% |
9,139
-7
| -0.1% | -US$267 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
225
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$32.2만 | 0.06% |
5,060
-1,009
| -17% | -US$6.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
A
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.