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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.01%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$25.3만 | 0.05% |
5,447
-523
| -9% | -US$2.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
252
McKesson
MCK
US$1273억
| US$25.2만 | 0.05% |
296
+2
| +0.7% | +US$1.72천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
253
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$25만 | 0.05% |
+1,229
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$25만 | 0.05% |
2,474
+367
| +17% | +US$3.85만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
255
Reddit
RDDT
US$190억
| US$24.5만 | 0.05% |
+1,719
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.5억
| US$24.4만 | 0.05% |
+7,821
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
257
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$23.9만 | 0.05% |
295
+63
| +27% | +US$5.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
258
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$23.9만 | 0.05% |
15,200
+506
| +3% | +US$8.91천 |
2026 Q2
1분기
|
|
259
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$23.8만 | 0.05% |
2,763
+34
| +1% | +US$3천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
260
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$23.5만 | 0.05% |
985
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
261
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$23.3만 | 0.04% |
2,971
-963
| -24% | -US$7.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
262
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.4억
| US$23.2만 | 0.04% |
7,514
+92
| +1% | +US$2.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$23.1만 | 0.04% |
23,657
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
264
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$22.7만 | 0.04% |
+988
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.3억
| US$22.6만 | 0.04% |
3,790
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
266
Amphenol
APH
US$1932억
| US$22.5만 | 0.04% |
+2,669
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$22.5만 | 0.04% |
1,427
-37
| -3% | -US$5.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
268
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$22.4만 | 0.04% |
4,543
-396
| -8% | -US$1.97만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
269
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$22.3만 | 0.04% |
3,206
-1,260
| -28% | -US$9.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
270
GSK
GSK
US$1011억
| US$22만 | 0.04% |
4,568
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
271
Tapestry
TPR
US$260억
| US$22만 | 0.04% |
+1,910
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$21.8만 | 0.04% |
549
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
273
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$17.1억
| US$21.5만 | 0.04% |
2,381
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
274
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$21.4만 | 0.04% |
3,479
-362
| -9% | -US$2.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
275
Stifel
SF
US$109억
| US$20.6만 | 0.04% |
+2,946
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
H2CM
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.