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Tempus Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
12,62%
Retorno est. (1 ano)
17,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,46%
Retorno est. (3 anos)
+95,01%
Retorno est. (5 anos)
+107,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
301
Nova
19
Aumentada
134
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,24% |
| 2 | Bens industriais | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 409 mil | 0,08% |
3.521
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 403 mil | 0,08% |
4.467
-65
| -1% | -US$ 5,69 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
203
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 402 mil | 0,08% |
4.676
-29
| -0,6% | -US$ 2,52 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
204
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 400 mil | 0,08% |
16.408
+3
| +0% | +US$ 72 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
205
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,38 bi
| US$ 398 mil | 0,08% |
5.846
-239
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 387 mil | 0,07% |
1.614
+407
| +34% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
207
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 383 mil | 0,07% |
3.597
+131
| +4% | +US$ 13,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
208
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 381 mil | 0,07% |
3.046
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 375 mil | 0,07% |
416
+62
| +18% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 372 mil | 0,07% |
1.309
-2
| -0,2% | -US$ 596 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
211
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
7.612
-508
| -6% | -US$ 25,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
212
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 365 mil | 0,07% |
9.625
+1.716
| +22% | +US$ 79,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 364 mil | 0,07% |
+2.500
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
3.816
-24
| -0,6% | -US$ 2,29 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 354 mil | 0,07% |
8.865
-600
| -6% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
216
Evolent Health
EVH
US$ 554 mi
| US$ 352 mil | 0,07% |
100.774
+16.969
| +20% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
217
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,5 bi
| US$ 351 mil | 0,07% |
3.815
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
218
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
6.363
-94
| -1% | -US$ 5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,06 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
15.901
+3.089
| +24% | +US$ 70,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
220
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,15 bi
| US$ 334 mil | 0,06% |
4.864
+247
| +5% | +US$ 16,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
221
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,7 bi
| US$ 332 mil | 0,06% |
2.642
+328
| +14% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 329 mil | 0,06% |
3.102
-103
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
223
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 328 mil | 0,06% |
467
+23
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 325 mil | 0,06% |
9.139
-7
| -0,1% | -US$ 267 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
225
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
5.060
-1.009
| -17% | -US$ 62,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
H2CM
Revisão da carteira de Tempus Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tempus Wealth Planning detinha 301 posições avaliadas em US$ 522 mi, alta de 2% em relação a US$ 511 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tempus Wealth Planning alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Tempus Wealth Planning no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Tempus Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior redução de Tempus Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Tempus Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Tempus Wealth Planning representam 27% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abriu 19 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tempus Wealth Planning subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tempus Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.