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TWP
Tempus Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
301
Nuevas
19
Aumentadas
134
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.24% |
| 2 | Industriales | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 10.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 527 k | 0.1% |
1,502
+149
| +11% | +USD 56.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
177
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 526 k | 0.1% |
24,148
-226
| -0.9% | -USD 4.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 519 k | 0.1% |
5,311
-115
| -2% | -USD 12.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 516 k | 0.1% |
1,950
+286
| +17% | +USD 60.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 508 k | 0.1% |
920
+13
| +1% | +USD 7.31 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
181
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 502 k | 0.1% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 500 k | 0.1% |
14,295
-6,422
| -31% | -USD 238 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 497 k | 0.1% |
6,129
-555
| -8% | -USD 44.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 491 k | 0.09% |
12,186
+1,983
| +19% | +USD 81.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
185
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 481 k | 0.09% |
13,206
+219
| +2% | +USD 7.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
186
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 478 k | 0.09% |
1,302
-278
| -18% | -USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 475 k | 0.09% |
3,268
+971
| +42% | +USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
188
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 472 k | 0.09% |
7,699
-19,666
| -72% | -USD 1.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 468 k | 0.09% |
2,346
-65
| -3% | -USD 11.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
USD 482 M
| USD 457 k | 0.09% |
+12,415
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Opción de compra
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 453 k | 0.09% |
+3,000
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 448 k | 0.09% |
5,730
+1,454
| +34% | +USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
193
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 440 k | 0.08% |
5,626
+1,521
| +37% | +USD 123 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 437 k | 0.08% |
3,906
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
195
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 436 k | 0.08% |
8,062
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
196
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 436 k | 0.08% |
17,159
+3,161
| +23% | +USD 82.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 434 k | 0.08% |
3,649
-234
| -6% | -USD 29.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
198
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 434 k | 0.08% |
10,358
-6,236
| -38% | -USD 258 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
199
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 431 k | 0.08% |
22,818
+5,579
| +32% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 414 k | 0.08% |
15,555
+4,711
| +43% | +USD 137 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LCWP
CH
AWM
AIC
AIS
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NDSI
SWM
Revisión del portafolio de Tempus Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tempus Wealth Planning mantenía 301 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 2% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tempus Wealth Planning destinó USD 19.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Tempus Wealth Planning en T3 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18,065 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Tempus Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.42 M.
- La mayor reducción de Tempus Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Tempus Wealth Planning representan 27% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Tempus Wealth Planning abrió 19 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tempus Wealth Planning aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.