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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.01%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$143만 | 0.27% |
2,868
+759
| +36% | +US$38.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
102
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$139만 | 0.27% |
7,480
+467
| +7% | +US$9.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
103
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$269억
| US$136만 | 0.26% |
17,454
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
104
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203억
| US$135만 | 0.26% |
6,043
+56
| +0.9% | +US$1.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
105
Home Depot
HD
US$3427억
| US$135만 | 0.26% |
4,754
+286
| +6% | +US$9.39만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$135만 | 0.26% |
22,071
+460
| +2% | +US$2.88만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
107
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$132만 | 0.25% |
55,320
+2,595
| +5% | +US$6.23만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
108
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.18억
| US$132만 | 0.25% |
58,544
-6,145
| -9% | -US$13.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$131만 | 0.25% |
+25,645
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.3억
| US$128만 | 0.25% |
18,150
-327
| -2% | -US$2.45만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
111
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5억
| US$128만 | 0.24% |
18,629
-224
| -1% | -US$1.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$123만 | 0.24% |
17,163
-4,360
| -20% | -US$32.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$122만 | 0.23% |
63,642
+25,000
| +65% | +US$48.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
114
Merck
MRK
US$3617억
| US$120만 | 0.23% |
8,266
+775
| +10% | +US$10.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
115
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$119만 | 0.23% |
3,504
+150
| +4% | +US$5.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$119만 | 0.23% |
7,647
-32
| -0.4% | -US$5.19천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
117
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192억
| US$118만 | 0.23% |
+17,722
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$117만 | 0.22% |
+11,250
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$117만 | 0.22% |
13,060
-6,798
| -34% | -US$63만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
120
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$116만 | 0.22% |
4,419
-38
| -0.9% | -US$9.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
121
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$113만 | 0.22% |
22,623
+430
| +2% | +US$2.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$112만 | 0.21% |
9,958
+372
| +4% | +US$3.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$110만 | 0.21% |
8,648
+335
| +4% | +US$4.61만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
124
Realty Income
O
US$561억
| US$107만 | 0.21% |
19,792
-1,890
| -9% | -US$11.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.38억
| US$106만 | 0.2% |
35,483
+143
| +0.4% | +US$4.41천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
A
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.