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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.02%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$187만 | 0.36% |
12,293
-7
| -0.1% | -US$1.13천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$186만 | 0.36% |
16,893
-2,612
| -13% | -US$28.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$186만 | 0.36% |
22,102
-4,750
| -18% | -US$40.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350억
| US$184만 | 0.35% |
26,402
+768
| +3% | +US$5.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$179만 | 0.34% |
32,815
+894
| +3% | +US$5.45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
81
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$175만 | 0.34% |
36,847
+359
| +1% | +US$1.67만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
82
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$174만 | 0.33% |
47,737
+21,052
| +79% | +US$76.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$174만 | 0.33% |
7,100
-2,500
| -26% | -US$89.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Boeing
BA
US$1359억
| US$170만 | 0.33% |
9,164
+432
| +5% | +US$9.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$169만 | 0.32% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.8억
| US$169만 | 0.32% |
39,891
+6,893
| +21% | +US$30.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
87
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$162만 | 0.31% |
12,228
-425
| -3% | -US$6.13만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$161만 | 0.31% |
49,472
+4,773
| +11% | +US$16.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
Waste Management
WM
US$928억
| US$160만 | 0.31% |
7,866
+175
| +2% | +US$3.92만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
90
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.1억
| US$159만 | 0.3% |
45,544
+276
| +0.6% | +US$9.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$157만 | 0.3% |
39,527
+554
| +1% | +US$2.23만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
92
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1억
| US$156만 | 0.3% |
22,081
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.89억
| US$156만 | 0.3% |
39,240
+21,020
| +115% | +US$84.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.9억
| US$154만 | 0.3% |
+18,065
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$153만 | 0.29% |
69,328
-3,626
| -5% | -US$8.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
96
SpaceX
SPCX
US$1.83조
| US$152만 | 0.29% |
+10,060
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$152만 | 0.29% |
15,591
-321
| -2% | -US$3.14만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
98
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$152만 | 0.29% |
9,089
+67
| +0.7% | +US$1.12만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$146만 | 0.28% |
61,354
+886
| +1% | +US$2.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
100
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.16억
| US$146만 | 0.28% |
25,766
-7,491
| -23% | -US$47.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AIS
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.