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Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.02%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$502만 | 0.96% |
35,267
+5,393
| +18% | +US$74.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$500만 | 0.96% |
139,150
+7,642
| +6% | +US$26.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$499만 | 0.96% |
14,515
-5
| -0% | -US$1.74천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$418만 | 0.8% |
53,727
+24,491
| +84% | +US$202만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$404만 | 0.77% |
12,203
+468
| +4% | +US$16.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$386만 | 0.74% |
76,538
+18,105
| +31% | +US$91.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$354만 | 0.68% |
6,927
+14
| +0.2% | +US$7.11천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$353만 | 0.68% |
13,319
-185
| -1% | -US$4.62만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$342만 | 0.66% |
14,998
+2,453
| +20% | +US$57.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$342만 | 0.66% |
4,718
+759
| +19% | +US$47.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$332만 | 0.64% |
8,868
+15
| +0.2% | +US$5.62천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$329만 | 0.63% |
58,458
-94
| -0.2% | -US$5.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$315만 | 0.6% |
34,395
-2,372
| -6% | -US$21.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$312만 | 0.6% |
85,935
+24,570
| +40% | +US$89.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$304만 | 0.58% |
60,350
-2,795
| -4% | -US$14.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
41
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$303만 | 0.58% |
21,155
+2,515
| +13% | +US$37.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$295만 | 0.57% |
27,389
+1,404
| +5% | +US$15.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$293만 | 0.56% |
29,001
+9,625
| +50% | +US$99.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1억
| US$286만 | 0.55% |
46,800
-9,580
| -17% | -US$58.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$282만 | 0.54% |
27,175
+850
| +3% | +US$9.33만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71억
| US$282만 | 0.54% |
108,758
+7,237
| +7% | +US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$275만 | 0.53% |
6,521
+269
| +4% | +US$10.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$274만 | 0.53% |
2,372
+21
| +0.9% | +US$2.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$270만 | 0.52% |
123,592
+26,936
| +28% | +US$60.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7779억
| US$267만 | 0.51% |
7,431
+2,620
| +54% | +US$95.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
III
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning 측은 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- Tempus Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Tempus Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.