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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 581 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 487 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 363 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 350 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 675 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 278 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.7% |
| 2 | Varios | 11.44% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Atención médica | 10.26% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 3.32 M | 0.66% |
10,547
+171
| +2% | +USD 53.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 3.2 M | 0.64% |
154,592
-4,048
| -3% | -USD 100 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
53
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 2.85 M | 0.57% |
13,857
+171
| +1% | +USD 34.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 2.67 M | 0.53% |
15,925
+1,120
| +8% | +USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.59 M | 0.52% |
19,119
-269
| -1% | -USD 40.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 2.56 M | 0.51% |
28,195
+768
| +3% | +USD 70.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3491 M
| USD 2.49 M | 0.5% |
33,106
-477
| -1% | -USD 34.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.48 M | 0.49% |
30,755
+523
| +2% | +USD 40.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.49% |
11,113
+508
| +5% | +USD 113 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 2.47 M | 0.49% |
58,409
-2,267
| -4% | -USD 106 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.3 M | 0.46% |
6,518
+32
| +0.5% | +USD 10.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 2.17 M | 0.43% |
3,427
-121
| -3% | -USD 70.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 2.13 M | 0.42% |
7,714
+114
| +2% | +USD 32.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 2.01 M | 0.4% |
16,512
-950
| -5% | -USD 104 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.39% |
36,055
-1,724
| -5% | -USD 89.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.91 M | 0.38% |
12,894
+369
| +3% | +USD 50.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 647 M
| USD 1.8 M | 0.36% |
24,571
-455
| -2% | -USD 33.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.65 M | 0.33% |
17,149
-2,063
| -11% | -USD 210 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
69
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.33% |
4,967
-158
| -3% | -USD 47.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.31% |
14,413
-176
| -1% | -USD 20.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 1.54 M | 0.31% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 1.51 M | 0.3% |
21,187
+2,473
| +13% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.3% |
12,603
-141
| -1% | -USD 16.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.29% |
9,237
-822
| -8% | -USD 122 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.29% |
7,709
-313
| -4% | -USD 54.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
- Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.