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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 581 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 487 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 363 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 350 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 675 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 278 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.7% |
| 2 | Varios | 11.44% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Atención médica | 10.26% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 4.95 M | 0.99% |
457,054
+16,661
| +4% | +USD 184 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
27
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.88 M | 0.97% |
13,061
-695
| -5% | -USD 218 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.83 M | 0.97% |
29,159
-167
| -0.6% | -USD 31.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.74 M | 0.95% |
13,402
-320
| -2% | -USD 114 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.71 M | 0.94% |
32,143
-431
| -1% | -USD 62.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.65 M | 0.93% |
17,212
-102
| -0.6% | -USD 29.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.62 M | 0.92% |
18,365
-480
| -3% | -USD 103 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
33
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.56 M | 0.91% |
24,684
-8,804
| -26% | -USD 1.65 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.52 M | 0.9% |
46,809
+5,066
| +12% | +USD 487 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.47 M | 0.89% |
50,922
-298
| -0.6% | -USD 27 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.32 M | 0.86% |
34,152
-415
| -1% | -USD 52.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
37
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.3 M | 0.86% |
12,719
+277
| +2% | +USD 88.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.22 M | 0.84% |
11,650
-30
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
39
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.21 M | 0.84% |
26,902
+946
| +4% | +USD 166 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
40
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.11 M | 0.82% |
3,495
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.09 M | 0.82% |
26,988
-346
| -1% | -USD 54.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.05 M | 0.81% |
49,840
-160
| -0.3% | -USD 12.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
43
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.89 M | 0.78% |
7,505
+64
| +0.9% | +USD 32.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.89 M | 0.78% |
3,844
-116
| -3% | -USD 113 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
45
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.85 M | 0.77% |
14,156
-86
| -0.6% | -USD 22.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.77 M | 0.75% |
32,065
-1,669
| -5% | -USD 175 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
47
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.63 M | 0.72% |
16,464
+320
| +2% | +USD 72.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.46 M | 0.69% |
12,299
-326
| -3% | -USD 82.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.43 M | 0.69% |
23,993
+361
| +2% | +USD 50.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.43 M | 0.68% |
6,848
+14
| +0.2% | +USD 6.73 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
- Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.