¡Ya estamos en !
Descubre más
Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7799 M
| USD 408 k | 0.18% |
9,001
-220
| -2% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22.3 mil M
| USD 405 k | 0.18% |
10,821
+3,515
| +48% | +USD 160 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1614 M
| USD 401 k | 0.18% |
8,167
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 385 k | 0.17% |
4,277
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 376 k | 0.17% |
519
-56
| -10% | -USD 35 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 371 k | 0.17% |
+5,328
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 368 k | 0.17% |
18,863
-1,703
| -8% | -USD 33.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
83
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 360 k | 0.16% |
7,734
+438
| +6% | +USD 22.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 349 k | 0.16% |
1,507
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 335 k | 0.15% |
953
+146
| +18% | +USD 55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
9,662
-1,350
| -12% | -USD 47.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 319 k | 0.14% |
4,131
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3112 M
| USD 319 k | 0.14% |
17,521
-1,747
| -9% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 19.1 mil M
| USD 310 k | 0.14% |
+5,143
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2834 M
| USD 300 k | 0.14% |
18,559
-1,852
| -9% | -USD 30.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 296 k | 0.13% |
1,514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
2,664
+48
| +2% | +USD 5.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 282 k | 0.13% |
988
-8
| -0.8% | -USD 2.51 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 281 k | 0.13% |
738
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
95
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 273 M
| USD 273 k | 0.12% |
8,100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 260 k | 0.12% |
935
+93
| +11% | +USD 27.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
469
-42
| -8% | -USD 23.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
1,771
+51
| +3% | +USD 7.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
4,575
+158
| +4% | +USD 9.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 253 k | 0.11% |
20,991
+586
| +3% | +USD 8.13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.