de Meriwether Wealth & Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meriwether Wealth & Planning Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 24.8 M	Comprar	689,650 +32,893	+5%	+USD 1.15 M	11.18%	1
2026 Q2	USD 22.2 M	Comprar	656,757 +14,802	+2%	+USD 490 k	11.02%	2
2026 Q1	USD 18.7 M	Vender	641,955 -79,966	-11%	-USD 2.49 M	10.24%	2
2025 Q4	USD 23.5 M	Vender	721,921 -359	-0%	-USD 11.7 k	13.28%	1
2025 Q3	USD 23 M	Comprar	722,280 +28,968	+4%	+USD 883 k	13.35%	1
2025 Q2	USD 20.3 M	Comprar	693,312 +25,800	+4%	+USD 682 k	12.69%	1
2025 Q1	USD 16.7 M	Comprar	667,512 +89,026	+15%	+USD 2.44 M	10.91%	2
2024 Q4	USD 16.1 M	Comprar	+578,486	Nuevas	+USD 15.8 M	11.48%	1

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas AUM de USD 615 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meriwether Wealth & Planning en SCHG: resumen de T3 2026

Meriwether Wealth & Planning aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.15 M y elevar la posición a 689,650 acciones con un valor de USD 24.8 M. La posición representa 11.18% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 619 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning tenía 689,650 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 24.8 M.
Meriwether Wealth & Planning compró 32,893 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.15 M.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 11.18% de la cartera de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 619 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.