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MWP
Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Atención médica | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 24.8 M | 11.18% |
689,650
+32,893
| +5% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 23.3 M | 10.52% |
699,619
+28,615
| +4% | +USD 984 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.4 M | 5.59% |
145,818
+9,957
| +7% | +USD 856 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.4 M | 5.14% |
262,746
-140,137
| -35% | -USD 6.27 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.04 M | 4.08% |
130,521
+8,187
| +7% | +USD 563 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 8.23 M | 3.72% |
+321,687
| Nuevas | +USD 8.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 7.83 M | 3.53% |
400,677
+15,249
| +4% | +USD 299 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 7.15 M | 3.23% |
355,188
+9,198
| +3% | +USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.89 M | 3.11% |
211,198
+11,275
| +6% | +USD 386 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.11 M | 1.86% |
12,434
-105
| -0.8% | -USD 36.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 3.71 M | 1.67% |
164,108
+8,763
| +6% | +USD 203 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
| USD 3.22 M | 1.45% |
59,864
+4,711
| +9% | +USD 254 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.2 M | 1.44% |
9,378
-49
| -0.5% | -USD 16.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.19 M | 1.44% |
6,408
+14
| +0.2% | +USD 7.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 3.08 M | 1.39% |
50,428
+4,288
| +9% | +USD 264 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.95 M | 1.33% |
11,855
-352
| -3% | -USD 89.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.94 M | 1.33% |
5,735
-74
| -1% | -USD 34.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.34 M | 1.06% |
7,032
-73
| -1% | -USD 23.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.9 M | 0.86% |
26,845
+40
| +0.1% | +USD 2.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.89 M | 0.85% |
8,264
-264
| -3% | -USD 56.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.75 M | 0.79% |
3,430
+172
| +5% | +USD 87.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.6 M | 0.72% |
1,979
-7
| -0.4% | -USD 5.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.53 M | 0.69% |
15,685
-145
| -0.9% | -USD 15.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.53 M | 0.69% |
9,384
-69
| -0.7% | -USD 13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.39 M | 0.63% |
11,103
-127
| -1% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACG
MM
HCA
LCM
SA
MAM
WA1
1CP
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.