de Meriwether Wealth & Planning Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meriwether Wealth & Planning Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.53 M	Vender	15,685 -145	-0.9%	-USD 15.3 k	0.69%	23
2026 Q2	USD 1.46 M	Comprar	15,830 +184	+1%	+USD 16.8 k	0.72%	24
2026 Q1	USD 1.47 M	Vender	15,646 -860	-5%	-USD 84.3 k	0.81%	23
2025 Q4	USD 1.65 M	Vender	16,506 -743	-4%	-USD 70.5 k	0.93%	19
2025 Q3	USD 1.65 M	Vender	17,249 -72	-0.4%	-USD 6.83 k	0.95%	17
2025 Q2	USD 1.58 M	Vender	17,321 -395	-2%	-USD 33.1 k	0.99%	18
2025 Q1	USD 1.39 M	Comprar	17,716 +1,860	+12%	+USD 146 k	0.9%	22
2024 Q4	USD 1.17 M	Comprar	+15,856	Nuevas	+USD 1.19 M	0.84%	24

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de USD 5391 M 14.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meriwether Wealth & Planning en SCHW: resumen de T3 2026

Meriwether Wealth & Planning redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.92% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.3 k, y conservó 15,685 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning tenía 15,685 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.53 M.
Meriwether Wealth & Planning vendió 145 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.3 k.
Charles Schwab representó 0.69% de la cartera de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 y fue su posición número 23.
Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Meriwether Wealth & Planning en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.