Meriwether Wealth & Plannings Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	15.685 -145	-0,9 %	-15.267 $	0,69 %	23
2026 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	15.830 +184	+1 %	+16.780 $	0,72 %	24
2026 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	15.646 -860	-5 %	-84.344 $	0,81 %	23
2025 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	16.506 -743	-4 %	-70.488 $	0,93 %	19
2025 Q3	1,65 Mio. $	Verkaufen	17.249 -72	-0,4 %	-6.834 $	0,95 %	17
2025 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	17.321 -395	-2 %	-33.075 $	0,99 %	18
2025 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	17.716 +1.860	+12 %	+145.982 $	0,9 %	22
2024 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+15.856	Neu	+1,19 Mio. $	0,84 %	24

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,92 %, verkaufte schätzungsweise 15.267 $ und hielt danach 15.685 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 519 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 15.685 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,53 Mio. $.
Meriwether Wealth & Planning verkaufte 145 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.267 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 519 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .