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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 196 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
852
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 238 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
853
Orchid Island Capital
ORC
USD 883 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
854
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6864 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 221 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
855
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 186 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
856
TKO Group
TKO
USD 14.2 mil M
| USD 180 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 188 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
857
LifeMD
LFMD
USD 106 M
| USD 174 | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 216 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
858
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 175 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
859
Evertec
EVTC
USD 1928 M
| USD 162 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 178 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
860
Carlyle Group
CG
USD 14.1 mil M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 181 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
861
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1826 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
862
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 156 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 164 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
863
Regal Rexnord
RRX
USD 11.7 mil M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 180 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
864
United Community Banks
UCB
USD 4463 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 141 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
865
Vericel Corp
VCEL
USD 2907 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
866
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3238 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 62 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
867
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 55 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 60 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
868
Under Armour
UAA
USD 2109 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 58 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
869
Figma
FIG
USD 10.4 mil M
| USD 42 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 48 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
870
GoPro
GPRO
USD 136 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 14 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
871
ProFrac Holding
ACDC
USD 574 M
| USD 4 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 5 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
872
Blink Charging
BLNK
USD 61 M
| USD 4 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 4 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
873
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7642 M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
|
874
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| – | – |
-38,833
| Cerradas | -USD 5.31 M | – |
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.