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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 447 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 464 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Alkermes
ALKS
USD 7903 M
| USD 446 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 535 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
778
GXO Logistics
GXO
USD 6175 M
| USD 445 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 486 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
PVH
PVH
USD 4306 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 468 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
780
Sonoco
SON
USD 4839 M
| USD 439 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 492 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Evolent Health
EVH
USD 554 M
| USD 436 | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 554 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
782
Kilroy Realty
KRC
USD 4192 M
| USD 433 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 482 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
783
The Mosaic Company
MOS
USD 6968 M
| USD 433 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 464 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Towne Bank
TOWN
USD 3357 M
| USD 428 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
EXL Service
EXLS
USD 6522 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 400 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
Toll Brothers
TOL
USD 13.6 mil M
| USD 404 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
787
WD-40
WDFC
USD 2992 M
| USD 404 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
STAG Industrial
STAG
USD 7129 M
| USD 394 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 419 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 392 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 434 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
JBS N.V.
JBS
USD 13 mil M
| USD 384 | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 435 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
Versant Media Group
VSNT
USD 4913 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Summit Hotel Properties
INN
USD 782 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 393 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
ODDITY Tech
ODD
USD 813 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7573 M
| USD 372 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 387 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
Immersion
IMMR
USD 230 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 370 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 369 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 366 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 359 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Douglas Emmett
DEI
USD 1658 M
| USD 364 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 437 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 362 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 519 M
| USD 358 | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.