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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Teladoc Health
TDOC
USD 1604 M
| USD 354 | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 446 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
802
Timken Company
TKR
USD 7476 M
| USD 350 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 385 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
803
Ducommun
DCO
USD 2104 M
| USD 343 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 358 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
804
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| USD 342 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 370 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
805
Exponent
EXPO
USD 4152 M
| USD 327 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
806
Lazard
LAZ
USD 4335 M
| USD 326 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 376 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
CAVA Group
CAVA
USD 6804 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
808
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6696 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 320 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6291 M
| USD 315 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 292 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 309 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 331 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
812
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 309 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 343 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
813
FLEX LNG
FLNG
USD 1378 M
| USD 308 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
814
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 308 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 388 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
815
Lifezone Metals
LZM
USD 382 M
| USD 308 | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 313 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
816
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 306 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 246 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
817
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
818
Aptiv
APTV
USD 7844 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 354 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
819
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1292 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
820
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4867 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
821
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 306 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
822
Borr Drilling
BORR
USD 1058 M
| USD 280 | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 308 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
823
California Water Service
CWT
USD 3114 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 297 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
824
Fractyl Health
GUTS
USD 12 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
825
NCR Atleos
NATL
USD 3566 M
| USD 271 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 277 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.