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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| US$ 354 | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 446 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
802
Timken Company
TKR
US$ 7,48 bi
| US$ 350 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 385 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
803
Ducommun
DCO
US$ 2,1 bi
| US$ 343 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 358 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
804
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| US$ 342 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 370 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
805
Exponent
EXPO
US$ 4,15 bi
| US$ 327 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 330 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
806
Lazard
LAZ
US$ 4,34 bi
| US$ 326 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 376 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
807
CAVA Group
CAVA
US$ 6,8 bi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
808
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
809
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 320 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
810
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,29 bi
| US$ 315 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 292 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
811
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 331 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
812
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 343 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
813
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,38 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
814
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 388 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
815
Lifezone Metals
LZM
US$ 382 mi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
+82
| Nova | +US$ 313 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
816
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 246 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
817
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
818
Aptiv
APTV
US$ 7,84 bi
| US$ 301 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 354 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
819
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,29 bi
| US$ 299 | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
820
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,87 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
821
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 281 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 306 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
822
Borr Drilling
BORR
US$ 1,06 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 308 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
823
California Water Service
CWT
US$ 3,11 bi
| US$ 278 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 297 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
824
Fractyl Health
GUTS
US$ 12 mi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
825
NCR Atleos
NATL
US$ 3,57 bi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 277 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.