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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 447 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 464 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Alkermes
ALKS
US$ 7,9 bi
| US$ 446 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 535 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
778
GXO Logistics
GXO
US$ 6,17 bi
| US$ 445 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 486 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
PVH
PVH
US$ 4,31 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 468 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
780
Sonoco
SON
US$ 4,84 bi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 492 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Evolent Health
EVH
US$ 554 mi
| US$ 436 | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 554 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
782
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,19 bi
| US$ 433 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 482 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
783
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 433 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 464 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
Towne Bank
TOWN
US$ 3,36 bi
| US$ 428 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
EXL Service
EXLS
US$ 6,52 bi
| US$ 413 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 400 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
Toll Brothers
TOL
US$ 13,6 bi
| US$ 404 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
787
WD-40
WDFC
US$ 2,99 bi
| US$ 404 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 394 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 419 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 392 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 434 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
JBS N.V.
JBS
US$ 13 bi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 435 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,91 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
Summit Hotel Properties
INN
US$ 782 mi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 393 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
ODDITY Tech
ODD
US$ 813 mi
| US$ 373 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,57 bi
| US$ 372 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 387 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
Immersion
IMMR
US$ 230 mi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 370 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 366 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 359 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,66 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 437 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 362 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 519 mi
| US$ 358 | ﹤0,01% |
+128
| Nova | +US$ 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.