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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Teladoc Health
TDOC
US$16.5억
| US$354 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$446 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
802
Timken Company
TKR
US$74.7억
| US$350 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$385 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
803
Ducommun
DCO
US$22.1억
| US$343 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$358 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
804
Harley-Davidson
HOG
US$34.7억
| US$342 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$370 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
805
Exponent
EXPO
US$40.7억
| US$327 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$330 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
806
Lazard
LAZ
US$42.5억
| US$326 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$376 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
807
CAVA Group
CAVA
US$71.6억
| US$325 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$382 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
808
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.9억
| US$324 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$349 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
809
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$320 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$363 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
810
Aura Minerals Inc
AUGO
US$71.6억
| US$315 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$292 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
811
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$309 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$331 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
812
UFP Industries
UFPI
US$45.5억
| US$309 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$343 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
813
FLEX LNG
FLNG
US$13.9억
| US$308 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$310 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
814
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$308 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$388 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
815
Lifezone Metals
LZM
US$4.08억
| US$308 | ﹤0.01% |
+82
| 신규 | +US$313 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
816
Revvity
RVTY
US$180억
| US$306 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$246 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
817
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$303 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$334 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
818
Aptiv
APTV
US$81.5억
| US$301 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$354 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
819
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.4억
| US$299 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$301 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
820
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$49.4억
| US$285 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$310 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
821
American Airlines Group
AAL
US$94.7억
| US$281 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$306 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
822
Borr Drilling
BORR
US$9.9억
| US$280 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$308 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
823
California Water Service
CWT
US$31.7억
| US$278 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$297 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
824
Fractyl Health
GUTS
US$1187만
| US$272 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$349 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
825
NCR Atleos
NATL
US$35.5억
| US$271 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$277 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.