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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Carrier Global
CARR
US$445억
| US$658 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$743 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
752
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5억
| US$646 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$717 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
753
Hanover Insurance
THG
US$85.2억
| US$642 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$667 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
754
SAP
SAP
US$2702억
| US$625 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$582 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
755
Baidu
BIDU
US$264억
| US$608 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$708 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
756
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$594 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$687 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
757
Align Technology
ALGN
US$118억
| US$581 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$661 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
758
AGCO
AGCO
US$76.8억
| US$571 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$570 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
759
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$564 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$645 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
760
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
| US$562 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$640 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
761
Roivant Sciences
ROIV
US$290억
| US$549 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$544 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
762
Primerica
PRI
US$88.6억
| US$545 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$602 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
763
Zoom
ZM
US$285억
| US$545 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$572 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
764
Coupang
CPNG
US$274억
| US$541 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$625 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
765
SL Green Realty
SLG
US$34.6억
| US$538 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$588 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
766
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
| US$526 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$547 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
767
Brookfield Renewable
BEPC
US$56.1억
| US$508 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$589 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
768
Clear Secure
YOU
US$56.6억
| US$503 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$576 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
769
HNI Corp
HNI
US$34.8억
| US$499 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$502 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
770
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$480 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$548 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
771
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$477 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$508 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
772
LGI Homes
LGIH
US$9.6억
| US$466 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$559 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
773
Arch Capital
ACGL
US$356억
| US$462 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$495 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
774
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$460 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$464 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
775
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$452 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$460 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.