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Burrus Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 230 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 12.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
Flujo de capital
-USD 2.03 M
Flujo de capital %
-0.88%
10 principales posiciones (%)
99.91%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 453 k
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 176 k
3
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 75.2 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 689 k
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 585 k
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 556 k
4
icono de VFVA
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+USD 498 k
5
icono de BP
BP
BP
+USD 156 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.08%
2 Tecnología 0.4%
3 Finanzas 0.33%
4 Energía 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 79.7 M 34.59%
1,085,432
+6,175
+0.6% +USD 453 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 34.7 M 15.05%
405,599
-6,991
-2% -USD 585 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 32.3 M 14.04%
87,378
-1,928
-2% -USD 689 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VFVA
4
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
USD 28.9 M 12.57%
195,002
-3,473
-2% -USD 498 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 27.1 M 11.77%
559,901
+1,563
+0.3% +USD 75.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 25.3 M 10.97%
83,316
-1,941
-2% -USD 556 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 762 k 0.33%
1,523
+367
+32% +USD 176 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 625 k 0.27%
1,676
-369
-18% -USD 149 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BP
9
BP
BP
USD 129 mil M
USD 438 k 0.19%
11,867
-3,549
-23% -USD 156 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 300 k 0.13%
1,037
-350
-25% -USD 100 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SLV
11
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 215 k 0.09%
4,020
– –
2026 Q1
1 trimestre

Fondos similares

KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California AUM de USD 230 M 28.75% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 230 M
NA
Note Advisors Buffalo, New York AUM de USD 231 M 15.14% Rendimiento estimado a 1 año
HDA
Harold Davidson & Associates Los Angeles, California AUM de USD 231 M 35.6% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Cooper Capital Advisors Encinitas, California AUM de USD 231 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 230 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee AUM de USD 231 M 41.81% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 230 M 32.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Burrus Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Burrus Financial Services mantenía 11 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Burrus Financial Services no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • Burrus Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 453 k.
  • La mayor reducción de Burrus Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 689 k.
  • Las diez principales posiciones de Burrus Financial Services representan 100% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
  • Burrus Financial Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Burrus Financial Services aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.

Según el Informe 13F de Burrus Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.