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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 250 k | 0.11% |
+945
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
2,141
-124
| -5% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
+699
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Woodside Energy
WDS
USD 40.4 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
10,874
-2,600
| -19% | -USD 58.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
900
-2
| -0.2% | -USD 448 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
2,727
+15
| +0.6% | +USD 1.37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 605 M
| USD 222 k | 0.1% |
10,731
-1,944
| -15% | -USD 41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 679 M
| USD 218 k | 0.1% |
1,775
+2
| +0.1% | +USD 263 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
2,034
-136
| -6% | -USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
3,918
-401
| -9% | -USD 24.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
+1,973
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 333 M
| USD 210 k | 0.1% |
8,463
-1,512
| -15% | -USD 38.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
226
-10
| -4% | -USD 9.34 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
+762
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Origin Bancorp
OBK
USD 1666 M
| USD 199 k | 0.09% |
+3,800
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 198 k | 0.09% |
6,946
-1,834
| -21% | -USD 48.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 195 k | 0.09% |
1,969
-155
| -7% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 57.2 mil M
| USD 194 k | 0.09% |
+4,088
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 189 k | 0.09% |
+1,195
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 189 k | 0.09% |
2,260
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 184 k | 0.08% |
+4,022
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Archrock
AROC
USD 4750 M
| USD 183 k | 0.08% |
6,054
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 177 k | 0.08% |
+2,340
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 177 k | 0.08% |
+1,889
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 176 k | 0.08% |
+954
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.